Isolux contrata a Alvarez y Marsal como asesor para el proceso de reestructuración

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Isolux Corsán.
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Isolux ha contratado a Alvarez & Marsal para asesorar al grupo en todo lo relativo a los ámbitos económico y operativo durante los cuatro meses de vigencia del preconcurso de acreedores, solicitado por la compañía el pasado 31 de marzo, informó la empresa.

De este modo, la firma internacional especialista en procesos de transformación y gestión de crisis ayudará a Isolux a analizar la situación, evaluar escenarios y tomar decisiones que permitan la continuidad de la empresa de ingeniería y construcción.

Alvarez & Marsal asesorará principalmente en el plano económico y operacional durante los casi 125 días el periodo preconcursal y coordinará a todas las partes involucradas a través de la figura de un chief restructuring officer (CRO). También apoyará al equipo de gestión mediante otras posiciones interinas en las áreas de operaciones y finanzas.

El pasado 31 de marzo el consejo de administración de Isolux solicitó por unanimidad acogerse al artículo 5 bis de la Ley Concursal con el fin de disponer de tiempo para concretar una inyección de unos 400 millones que permita la reactivación de las actividades empresariales emprendidas por el equipo de gestión con el fin de garantizar la viabilidad de la compañía y, en último término, evitar el concurso.

Este artículo permite al grupo seguir operando y desarrollando los proyectos en curso y le protege jurídicamente durante cuatro meses frente a acciones judiciales por parte de acreedores, esto es, sin que un acreedor pueda instar su concurso.

La compañía de construcción e ingeniería tomó la decisión de solicitar el preconcurso después de que aún no haya podido fructificar la negociación que mantiene desde finales de 2016 con sus tres principales bancos acreedores y accionistas, Santander, Bankia y CaixaBank.

El plazo de los cuatro meses comenzará una vez que el correspondiente Juzgado de lo Mercantil admita la solicitud de preconcurso. Isolux aseguró que solicitar el amparo de la Ley Concursal no afectará al mantenimiento de su actividad ni a la capacidad de ejecución de los proyectos iniciados en los últimos meses.

LAS CUENTAS DE 2016, APLAZADAS

En paralelo, el máximo órgano de gestión de la compañía ha convenido volver a aplazar la formulación de sus cuentas de 2016, dada la importancia que la negociación sobre la nueva financiación tiene sobre los resultados.

La compañía que preside Nemesio Fernández-Cuesta necesita una aportación de entre 300 y 400 millones de euros para garantizar la liquidez y el funcionamiento de la empresa y, por tanto, su viabilidad.

Isolux negocia con la banca este nuevo rescate sin que se haya cumplido un año del primero, el pactado en julio de 2016, con el que reestructuró la deuda de 2.200 millones que soportaba la compañía.

En virtud de este primer rescate, una veintena de bancos, liderados por Santander, Bankia y CaixaBank, se convirtieron en socios de control del grupo, al convertir el grueso del pasivo en acciones. Estas tres entidades, con las que ahora negocia, controlan un 30% de su capital.

El plan supuso además una reestructuración de la empresa, tanto en plantilla como en dirección y organización, y el lanzamiento de un programa de desinversiones de activos no estratégicos para lograr recursos con los que pagar parte de su deuda, el denominado ‘tramo B’, de unos 750 millones.

Así, tras vender un parque eólico en Argentina y la filial de plantas fotovoltaicas T-Solar, trabaja para desprenderse del resto de activos en los que tiene colgado el cartel de ‘se vende’. Se trata de un conjunto de líneas de transmisión eléctrica de Brasil, la división de aparcamientos, la filial de ingeniería y varios proyectos de edificación.

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