Un grupo que incluye al inversor mexicano Fernando Chico Pardo y a O’Hara Administración presentó una oferta de reestructuración de 575 millones de dólares por el productor de petróleo colombiano Pacific Exploration and Production, según fuentes próximas a la operación que recoge Bloomberg.
Chico Pardo, anteriormente socio de Carlos Slim en una sociedad de inversión que derivó en Inbursa, es el presidente del operador de aeropuertos Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y propietario del fondo Promecap.
Pacific es la petrolera en la que el conglomerado mexicano Alfa llegó a tener una participación accionaria cercana al 20% y en la que buscó el control, aunque los acreedores se lo impidieron. A 30 de junio pasado, el valor de la inversión de Alfa en la colombiana era de apenas 3 millones de dólares, un 99,7% por ciento inferior a los 1.087 millones que desembolsó en 2014.
La nueva oferta llega después de que el Consejo de Administración de Pacific eligiera a principios de este año una oferta de reestructuración presentada por la canadiense Catalyst Capital Group, que derrotó a las propuestas presentadas por EIG Global Energy Partners y otros.
Pacific dijo el martes que había recibido y estaba revisando una oferta alternativa, sin mencionar quién la había realizado. Un día después, los acreedores votaron a favor de aprobar el plan de Catalyst, aunque la decisión todavía podría ser revocada, dijeron las fuentes.
La oferta incluye 325 millones de dólares en fondos del grupo que ha propuesto el plan, otros 225 millones de dólares en financiación de la deuda en posesión y el arancel por ruptura relacionado con el acuerdo con Catalyst, de 25 millones de dólares, dijeron.
En enero y marzo, Pacific incumplió pagos de intereses de bonos y ha tenido problemas después de que una serie de adquisiciones en los últimos años dispararon la deuda de la compañía antes de que los precios del petróleo se desplomaran. En abril solicitó protección de sus acreedores ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario.
O’Hara, Pacific, y la oficina de Chico Pardo no han querido hacer ningún comentario de momento al ser preguntados por la oferta.