El fondo de inversión Global Infraestructure Partners (GIP) ha cerrado la compra del 24,01 % del capital social de Saeta Yield -la sociedad que agrupa los activos de renovables del grupo ACS– y que está valorado en cerca de 198 millones atendiendo a la cotización actual de la compañía.
Con todo ello, la sociedad íntegramente participada por ACS, Energía y Recursos Ambientales (EYRA), mantendrá un 24,21 % del capital social de la misma, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Tras esta transacción han entrado en vigor los pactos parasociales en Saeta Yield -que salió a bolsa el pasado 16 de febrero- recogidos en el contrato de compraventa suscrito el pasado 20 de enero entre GIP y EYRA.
Entonces, ACS anunció el acuerdo suscrito con varios fondos gestionados por el fondo GIP para venderles hasta el 24,4 % de Saeta Yield. Además, el fondo tendrá una participación del 49% en una sociedad de nueva creación y en la que se integrarán el resto de los activos de energías renovables del área industrial del Grupo ACS, sobre los que Saeta Yield ostentará un derecho de primera oferta.
Desde la formalización del contrato y hasta los 360 días siguientes a la fecha de liquidación, ni el accionista vendedor, ni ninguno de sus socios podrá, sin el previo consentimiento de los representantes, ofrecer, pignorar, vender, comprar una opción o contratar para la venta cualquiera de las acciones de la sociedad.
Actualmente, ACS tenía una participación del 48,2% en Saeta, que se convirtió en la primera empresa “yieldco” europea de activos renovables que cotiza en España.
Con la venta en el mercado del 51% de Saeta, ACS esperaba reducir en cerca de 1.435,8 millones su deuda y anotarse, de esta cantidad, una entrada de caja neta de 384 millones.
En el capital social de Saeta también está presente Bank of America con el 9,5 %; el fondo de pensiones de Canadá CPPIB, con el 3,6 %; el fondo Arrowgrass, que ha reducido su peso al 3,2 %; la gestora de inversiones Gruss Capital con el 3,16; Morgan Stanley, con el 2,8 % o Goldman Sachs, con el 2,01 %.
El grupo ACS sacó a bolsa el 51 % de Saeta a un precio de 10,45 euros la acción, el rango más bajo de la horquilla orientativa recogida en el folleto de la operación (10,45 y 12,25 euros). Las acciones de Saeta han cerrado la sesión con una subida del 0,40 hasta 10,10 euros.