Bankinter Investment y Plenium Partners, que aprobaron recientemente la integración de sus gestoras y comparten desde 2017 una plataforma de inversión alternativa, han cerrado una financiación de 76 millones de euros con ING y Unicredit para una cartera de biometano en Italia.
Según ha informado este miércoles Bankinter en un comunicado, Bankinter Investments y Plenium Partners han acordado la financiación de una cartera de biometano en Italia compuesta por cuatro plantas.
ING y UniCredit han estructurado una financiación sénior de 76 millones de euros, en formato de 'project finance', que consolida la financiación de la cartera en una única estructura con varios prestatarios a medida que los activos vayan poniéndose en marcha.
La operación ha sido estructurada por ING y UniCredit, que actúan como coordinadores globales, directores principales mandatados (MLA) y entidades coordinadoras ('bookrunners'), mientras que ING también desempeña la función de agente de la financiación ('facility agent').
La financiación comprende un préstamo a plazo sénior, junto con líneas auxiliares para el IVA y para la reserva de servicio de la deuda, lo que dota a la cartera de una estructura de capital a largo plazo, alineada con los estándares de mercado, a medida que las plantas alcanzan pleno funcionamiento.
La cartera está compuesta por cuatro plantas de biometano, con una capacidad conjunta aproximada de 1.800 metros cúbicos estándar por hora (scm/h), conectadas a la red de gas italiana.
La financiación tiene como objetivo optimizar la estructura financiera de los proyectos y reconvertir las plantas de biogás en plantas de biometano.
Los activos se canalizan a través del fondo Ecualia Capital, de Bankinter Investment y Plenium Partners, y se benefician del régimen de primas gestionado por GSE, la agencia italiana de transición energética, que proporciona una fuente de ingresos estable y regulada a largo plazo.
El biometano de Plenium
Las plantas transforman subproductos agrícolas y ganaderos en biometano renovable, mejoran la gestión de residuos en sus zonas de influencia y contribuyen a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
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