Cepsa ha emitido 500 millones en deuda sénior a un plazo de 5 años y medio y con un cupón anual para los inversores del 2,25 % en la que es su tercera emisión de bonos, según datos del mercado recogidos por Efe.
La demanda ha estado en torno a 1.600 millones de euros, más de tres veces el importe emitido y la operación se ha cerrado a 265 puntos básicos sobre el 'mid-swap' (la referencia de las emisiones a tipo fijo), lo que se traduce en el cupón del 2,25 %.
Los bonos tienen su vencimiento el 13 de febrero de 2026.
BNPP, Caixa, HSBD, Bankia, BBVA, Citi, Commerzbank, Mizuho, Santander, SMBC Nikko y Unicredit participaron en la colocación de la emisión en la Bolsa de Dublín.
Esta es la tercera emisión que hace la petrolera Cepsa, que en febrero de este año colocó otra de 500 millones, a un plazo de 8 años y con un cupón anual del 0,75 %, después de debutar en mayo de 2019 con una emisión con vencimiento en 2025 y un cupón del 1 %.
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