CIP alcanza el cierre financiero de 510 millones para el parque eólico terrestre Pestera II en Rumanía

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), a través de su fondo Growth Markets Fund II (GMF II), ha anunciado el cierre financiero del proyecto eólico terrestre Pestera II, de 392 MW, situado en el condado de Constanța, Rumanía. El proyecto representa una de las mayores inversiones en nuevas infraestructuras de energías renovables del país y una de las operaciones de financiación de proyectos más relevantes de Europa Central y Oriental.

En diciembre de 2024, Pestera II formalizó un contrato por diferencia (CfD) a 15 años para 245 MW de su capacidad. Está previsto que el proyecto inicie sus operaciones comerciales en 2028 y contribuya de forma significativa a reforzar la seguridad de suministro de Rumanía, al tiempo que proporcionará energía renovable a precios competitivos a largo plazo.

La financiación de Pestera II incluye líneas de crédito por un importe aproximado de 510 millones de euros, concedidas por un consorcio integrado por siete bancos comerciales nacionales e internacionales: Erste Bank y Banca Comercială Română, Deutsche Bank, Société Générale y BRD, Eurobank y Piraeus Bank.

CIP y el eólico terrestre

Los recursos propios son aportados por los propietarios del proyecto: GMF II y dos coinversores, el Banco Europeo de Inversiones y un fondo de pensiones danés.

Los principales contratos de construcción se han adjudicado a Nordex, que suministrará 56 aerogeneradores N163-6.X de 7,0 MW, y a Electrogrup, responsable de los trabajos de balance de planta. Por su parte, Blue Power Partners prestará los servicios de gestión de la construcción.

Con motivo del anuncio, Radu Gruescu, socio de CIP, ha señalado: "Nos complace que Pestera II haya alcanzado el cierre financiero, un hito fundamental para el proyecto y de gran relevancia para el sector de las energías renovables en Rumanía. La magnitud de la operación demuestra claramente que, mediante marcos regulatorios que faciliten la financiación, como los contratos por diferencia respaldados por la Unión Europea, Rumanía puede atraer el capital institucional de calidad necesario para avanzar en sus objetivos de seguridad energética y acceso a una energía asequible".

Niels Holst, socio de CIP y codirector de los Growth Markets Funds, ha añadido: "El cierre financiero de Pestera II, una de las mayores operaciones de financiación sin recurso para proyectos de energías renovables en Europa Central y Oriental, representa otra inversión de éxito de Growth Markets Fund II de CIP. El proyecto combina una inversión a gran escala en infraestructuras energéticas modernas y esenciales con rentabilidades atractivas para nuestros inversores. Esperamos aprovechar el impulso de esta operación para continuar realizando inversiones en Rumanía y en el conjunto de la región".

El asesoramiento jurídico fue prestado por Clifford Chance, en relación con la financiación; Filip & Company, en la operación de fusiones y adquisiciones, el contrato por diferencia y el desarrollo del proyecto; y Accura, en los contratos de construcción.

Aurora Energy Research actuó como asesor comercial; Environmental Resources Management (ERM), como asesor técnico; EY, como asesor financiero y fiscal; y Marsh, como asesor de seguros en relación con la financiación.