CVC vende su participación en Naturgy por cerca de 4.000 millones de euros

Ocho años después, CVC dice adiós a Naturgy y una relación más que fructífera con el grupo energético. El fondo fichó a Goldman Sachs para que llevara a cabo este martes una colocación rápida del 11% de la compañía.

Y el éxito ha sido rotundo. Según acaba de comunicar Naturgy a la CNMV, la operación se ha saldado con éxito "mediante una colocación acelerada (accelerated bookbuilt offering) 107.470.037 acciones ordinarias de Naturgy Energy Group, S.A., representativas de, aproximadamente, un 11.08% del capital social actual de Naturgy, a un precio de 28,55 euros por acción. El Vendedor recibirá ingresos brutos totales de 3.068.269.556 euros de la Colocación".

Hay que tener en cuenta que cerró la sesión por debajo de los 30 euros por acción.

Operación de derivados

Asimismo, Goldman Sachs, aprovechando la jugada, le compró a CVC un 2,7% de acciones a través de productos derivados con los que obtendría cerca de unos 900 millones de euros aproximadamente.

Teniendo en cuenta todo ello, CVC se ha desecho de toda su participación en Naturgy que alcanzó el 13,8%.

El fondo entró en el grupo que preside Francisco Reynés en 2018 tras comprar junto a Corporación Financiera Alba un 20% del capital a la petrolera Repsol.

En ese momento desembolsaron 3.800 millones de euros por un 20% del capital. Hoy vende el 13,8% por 4.000 millones a lo que hay que sumar todos los dividendos cobrados todos estos años por lo que la operación ha sido más que beneficiosa para el fondo.