Enagás ha cerrado con sobredemanda una emisión de bonos por importe de 750 millones de euros a 12 años con un cupón anual del 1,375%.
La emisión se ha cerrado en menos de 3 horas con una demanda final de más de 3.750 millones de euros, cinco veces la cifra ofertada, según ha señalado la compañía en un comunicado.
El vencimiento de la emisión, que se ha cerrado a un precio de 98,94%, tendrá lugar el 5 de mayo de 2028.
Está previsto que la fecha de emisión de los bonos, así como su desembolso y el cierre de la misma tenga lugar el próximo 5 de mayo, según ha indicado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La admisión a negociación de los bonos tendrá lugar en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Banca IMI, BBVA, Citi, Mizuho, Natixis, Société Générale, BNP, Caixabank, Crédit Agricole, Mediobanca y Santander son las entidades que han participado en la emisión.
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