Estrategia efectiva de Indonesia para ascender en la cadena de valor

Es probable que muchos lectores lo primero que asocien en su mente con Indonesia sean unas vacaciones exóticas, al tratarse del mayor archipiélago del mundo. Pero este país del Sudeste Asiático que bañan los océanos del Índico y del Pacífico, aparte de ser el cuarto país más poblado del mundo con 278M habitantes, tiene mucho más que aportar al mundo.

Según los datos de 2021 de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Indonesia cuenta con un sector industrial que representa el 38,67 % del PIB, complementado por 13,28 % de la agricultura y 48,05 % de servicios. Análogamente, posee grandes yacimientos de minerales, como son el mineral de níquel, bauxita, cobre, cobalto... Desgraciadamente para su economía, el sector minero no tiene el empaque que sería atribuible al potencial que atesoran bajos sus pies.

El níquel

Seguidamente analizaremos cual ha sido la estrategia empleada por el gobierno de Indonesia en lo que respecta al níquel. Para quien lo desconozca, el elemento químico níquel (Ni) está llamado a ser clave en la transición energética en la que nos aventuramos. Gracias a su resistencia a la corrosión y oxidación, así como a su alto punto de fusión, el níquel tiene una amplia aplicación en la producción de acero inoxidable y aleaciones metálicas, alrededor del 70% del uso.

Sin embargo, su posible aplicación en las baterías de los vehículos eléctricos ha hecho que su interés se intensifique. Las baterías NMC, conformadas con níquel-manganeso-cobalto en el cátodo y litio en el ánodo, pueden ser una de las formulaciones que permita el desarrollo del vehículo eléctrico. En esa mezcla, a medida que aumenta el níquel, aumenta de manera proporcional la capacidad de la batería de absorber el litio, con lo cual llega a tener más capacidad. Por lo tanto, la demanda de níquel irá en aumento previsiblemente al son de la transición energética.

Hoy en día el proceso para la obtención del níquel es la lixiviación con ácido a alta presión (HPAL) a partir de minerales de laterita. La producción del mineral de níquel de Indonesia representó, aproximadamente, la mitad de la producción mundial de níquel en 2022, con 1.6M de toneladas métricas, muy distanciado de Filipinas que produjo 330.000 toneladas métricas y Rusia completando el pódium con 220.000.

Pero ¿Por qué es digno de aparecer en uno de los análisis la estrategia de Indonesia?

Indonesia impuso por primera vez la prohibición de exportar minerales de níquel en enero de 2014 para conseguir que no se esfumase por la vía rápida de la exportación materias primas baratas.

Industria de valor añadido

El objetivo por parte de las autoridades era claro, lograr que el níquel se procese en el país, para de ese modo lograr fabricar productos de mayor valor añadido, a la par que consigue desarrollar económicamente el país y estimular la creación de empleo.

Consciente de las enormes oportunidades económicas que le brinda el subsuelo y se enfoca en aumentar las capacidades de producción a lo largo de la cadena de suministro de vehículos eléctricos y convertirse en un centro de producción de baterías para vehículos eléctricos.

Como se puede observar en la siguiente imagen, la prohibición contribuyó a un aumento breve y pronunciado de los precios internacionales del níquel en el primer semestre de 2014. El precio de la tonelada de níquel ha fluctuado entre los 8.000$ y los 20.000$ durante la última década, siendo el pico de 2014 el último antes de que la reactivación económica post-covid escalase los precios de la materia prima de nuevo.

El objetivo que fijó el gobierno era aumentar la inversión extranjera en plantas de procesamientos y fundiciones, ya que, en el año 2016 solo había dos plantas en todo el país. Para el año 2020, dicho número ascendió a 13 plantas. ¿Cómo? Por ley, solo obtendrían licencia para exportar aquellas empresas que se comprometieran a la construcción de una fundición.

Durante tres años, de enero de 2017 a diciembre de 2019, se permitió exportar parte del mineral con una concentración inferior al 1,7 % (ya que el gobierno tuvo un déficit presupuestario). Sin embargo, a partir de enero de 2020 se prohibió cualquier exportación de mineral de níquel. En la siguiente imagen se puede observar el impacto de la prohibición de las exportaciones del mineral de níquel, sobre todo durante el periodo 2014-2017, como el nuevo corte en enero de 2020.

Si prestamos atención a la línea azul, se observa como las políticas implementadas han conseguido desarrollar el sector del acero inoxidable (contiene entre un 8-13% de Niquel) en el país, alcanzando la friolera de 10.000 billones de dólares. En el caso, de níquel y ferro-níquel, en 5 años se ha logrado quintuplicar el volumen de las exportaciones.

Fuertes en baterías

En los tres años transcurridos desde que se introdujo la prohibición de exportación de níquel, Indonesia ha firmado acuerdos por valor de más de 15.000 M$ para la producción de baterías eléctricas con multinacionales como Hyundai y LG. Incluso se rumorea que Tesla tiene planes de expansión en Indonesia.

Si bien Indonesia ha logrado capturar valor industrial de manera efectiva, actualmente enfrenta el reto de gestionar el superávit global derivado de su propia expansión productiva. A través de la reducción de cuotas para 2026, Yakarta busca alinear la oferta con las fluctuaciones del mercado internacional y los requerimientos de sus fundiciones nacionales. Esta política persigue un doble objetivo: sostener los precios globales y acelerar la transición hacia el "níquel verde", adaptándose así a los estándares ESG exigidos por la industria automotriz de Occidente.

La determinación estratégica del gobierno indonesio para añadir valor a sus materias primas ha demostrado ser sumamente efectiva. En junio de 2023, el presidente Joko Widodo profundizó esta política prohibiendo la exportación de bauxita para fortalecer la industria de procesamiento nacional.

Como sexto productor mundial y poseedor de las quintas mayores reservas de este mineral, Indonesia busca capitalizar la importancia crítica de la bauxita como insumo único para la producción de aluminio. Este metal, fundamental por su ligereza y resistencia, es indispensable en sectores de alta tecnología, infraestructura y electrónica. Tras el éxito observado en el mercado del níquel, la evolución del aluminio —denominado por Javier Blas como "electricidad sólida"— se posiciona como un indicador clave para los mercados globales en los próximos años.

Ager Elorduy Prieto es analista del sector energético. Ingeniero de procesos en la Ingeniería española Sener.