Iberdrola ha cerrado una emisión de bonos verdes sénior europeos por un importe total de 1.500 millones de euros, estructurada en dos tramos a cuatro y diez años, según ha comunicado la energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En este sentido, la entidad ha adelantado que la operación ha registrado una elevada demanda por parte de los inversores, superando los 4.500 millones de euros --tres veces el importe colocado--, lo que ha permitido "mejorar significativamente las condiciones iniciales".
En la emisión han participado más de 330 inversores internacionales cualificados, principalmente de Francia (23%), Reino Unido (22%) y España y Portugal (16%).
El primer tramo, por importe de 750 millones de euros y vencimiento en junio de 2030, tiene un cupón del 3,125%. Por su parte, el segundo tramo, también de 750 millones de euros, cuenta con vencimiento en junio de 2036 y un cupón del 3,75%.
La emisión de Iberdrola
En cuanto al cumplimiento regulatorio, la compañía ha precisado que la emisión cumple no solo con los principios de los bonos verdes de la ICMA, sino también con el nuevo estándar de bonos verdes de la Unión Europea (UE).
Respecto a la finalidad de la emisión, la firma argumenta que los fondos obtenidos a través de la operación se destinarán a financiar inversiones en redes en los principales países en los que Iberdrola está presente, así como a refinanciar de forma selectiva proyectos renovables, en línea con las prioridades de su plan estratégico.
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