La junta general de accionistas de Greening ha respaldado este lunes la presentación de la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Energy Solar Tech y ha aprobado una ampliación de capital de 30 millones de euros, según ha informado la compañía en un comunicado.
Con esta operación, la empresa aspira a convertirse en uno de los "grandes protagonistas" en la consolidación del sector energético. La incorporación de esta plataforma industrial y tecnológica permitirá a Greening sumar activos renovables con capacidad de generación recurrente de caja, reforzando la visibilidad financiera del grupo y complementando el crecimiento de su actividad con una base de ingresos más estable, asegura la compañía.
Durante la junta, celebrada en Granada, los accionistas han aprobado todos los puntos del orden del día, entre ellos las cuentas anuales, el nombramiento de Pablo Otín como consejero ejecutivo y su entrada formal en el consejo de administración, una ampliación de capital de 30 millones y las cuentas correspondientes a 2025.
El CEO de Greening, Pablo Otín, ha hecho balance de un año clave para el crecimiento de la entidad y ha puesto el foco en 2026: "Estamos construyendo una compañía centrada en la creación de valor, la rentabilidad y el cliente. Tenemos el objetivo de ser protagonistas en la consolidación del sector energético en el país y, con la nueva Greening conseguiremos las capacidades necesarias para que así sea".
Greening anunció hace unos meses una nueva hoja de ruta con la que convertirse en "líder del suministro energético industrial", llevando a cabo una transformación del modelo de negocio hacia una plataforma energética integrada, con mayor recurrencia de ingresos, mayor visibilidad de caja y una estructura sólida para crecer de forma sostenible.
Esta nueva fase de transformación ha coincidido con la llegada de Pablo Otín como nuevo CEO y de Felipe García Agustín como CFO de la compañía. La empresa, que ha fijado en su Plan Estratégico 2026-2030 como mercados prioritarios España e Italia, ha realizado distintos movimientos corporativos con el objetivo de afinar su negocio, entre los que se encuentran la desinversión de su cartera de activos solares industriales de Estados Unidos y una ampliación de capital de 30 millones de euros.
A través de esta hoja de ruta, Greening prevé alcanzar 346 MW en 2030, apoyada en la incorporación progresiva de nueva capacidad y en un modelo orientado a generar ingresos más recurrentes y una mayor visibilidad de caja. En el horizonte de 2030, la nueva Greening prevé alcanzar unas ventas proforma superiores a 139 millones de euros y un Ebitda proforma de 35 millones de euros, reflejo de un modelo "más recurrente, predecible y generador de caja".
OPA
El pasado 29 de mayo Greening aprobó lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Energy Solar Tech, en una operación que valora el 100% de esta compañía en unos 85 millones de euros, lo que representaba una prima del 41% conforme a la cotización al cierre del día anterior y el canje ofrecido.
Según comunicó el grupo de renovables que cotiza en BME Growth, la ecuación de canje propuesta supone la entrega de 0,9546 acciones ordinarias de nueva emisión por cada título de Energy Solar Tech. Las nuevas acciones tendrán un valor nominal de 0,0025 euros y otorgarán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las que figuran ya en circulación.
La oferta está sujeta a la aprobación de los órganos sociales competentes, así como a las autorizaciones regulatorias que resulten necesarias, y la aceptación por al menos el 50% de los accionistas de Energy Solar Tech.
El plazo de aceptación de la oferta es de 15 días naturales contados a partir del día siguiente hábil bursátil. La liquidación de la operación está prevista aproximadamente en un plazo de dos meses desde el lanzamiento de la oferta, una vez completados los trámites societarios y regulatorios correspondientes.
En el caso de tener éxito la operación, la estructura de propiedad y control de Greening quedaría configurada por el 69% del capital social distribuido entre los actuales accionistas de la energética andaluza y el 31% restante entre los actuales accionistas de Energy Solar Tech.
En concreto, se trata de la segunda adquisición, tras la OPA que culminó sobre EIDF, dentro del cumplimiento del Plan Estratégico 2026-2030 de Greening centrado en la transformación del modelo de negocio y orientado al crecimiento rentable.
Los activos renovables para Greening
La empresa andaluza destacó que la incorporación de Energy Solar Tech le permitiría "sumar activos renovables en operación con capacidad de generación recurrente de caja, reforzando la visibilidad financiera del grupo y complementando el crecimiento de su actividad con una base de ingresos más estable".
Además, añadió que la operación le permitirá también "impulsar sus capacidades de construcción, en un contexto de creciente demanda de infraestructuras energéticas asociadas a la electrificación, al desarrollo renovable y al auge de los centros de datos".
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