Mercuria Energy compra a Raízen su refinería y red de gasolineras en Argentina por 1.221 millones de euros

La comercializadora suiza de materias primas Mercuria Energy comprará por 1.420 millones de dólares (1.221 millones de euros) la totalidad de los activos de Raízen en Argentina, los cuales incluyen una refinería y cientos de gasolineras.

Según un comunicado de Raízen, la transacción está "alineada" con su estrategia de optimización de activos, simplificación de la estructura operacional y "asignación disciplinada de capital".

La compraventa está prevista que se cierre este año una vez obtenga todas las autorizaciones regulatorias y judiciales habituales. El fabricante brasileño de etanol a partir de caña de azúcar invertirá los fondos levantados en la gestión empresarial.

"Mercuria cuenta con la solidez financiera, la capacidad operativa y la visión a largo plazo necesarias para respaldar y hacer crecer este negocio", ha explicado Mercuria Energy en una nota de prensa que cita a su responsable global de inversiones, Brian Falik.

"Nos comprometemos a garantizar la continuidad para los empleados, los clientes, los proveedores y los socios, al tiempo que invertimos de forma responsable en el desarrollo futuro de la plataforma", ha añadido.

Raízen ha obtenido este mismo jueves el apoyo informal de la mayoría de los acreedores a su plan de reestructuración cuatro días antes de que expire el plazo límite para hacerlo.

La operación de Mercuria Energy

Algunos deudores con Certificados de Recebibles del Agronegocio (CRA) ya se adhirieron al mismo el miércoles. Los CRA son bonos de renta fija emitidos en Brasil para conectar los mercados financieros con el sector primario.

Además, Raízen ha mantenido negociaciones separadas con tenedores de bonos 'offshore' y entidades bancarias para formalizar el plan en los próximos días.

La sociedad confía en que más del 70% de los acreedores apoyen finalmente la "recuperación extrajudicial" pese a que solo se precisa de una mayoría simple para cerrarlo.

De no alcanzarse un acuerdo para el 8 de junio, Raízen tendrá que declararse en bancarrota debido a los pasivos acumulados de 65.140 millones de reales (11.022 millones de euros) fruto de algunas apuestas fallidas con el etanol y los combustibles de aviación.

La propuesta actual contempla la conversión de, al menos, el 45% de la deuda en capital, lo que dejaría a los acreedores con entre el 75% y el 85% del accionariado de la firma. Asimismo, se constituirá un comité de acreedores de cinco miembros encargado de pilotar Raízen que estará presidido por su director financiero, Lorival Nogueira Luz Júnior.

El plan contempla que el consejo de administración de Raízen se mantenga hasta el primer trimestre de 2027 y deja también la puerta abierta a que el presidente del órgano rector, Rubens Ometto, continúe en la empresa después de esa fecha si acaba inyectando 500 millones de dólares (430 millones de euros).

Raízen

Tal y como adelantó Europa Press el pasado 11 de marzo, Banco Santander y BBVA son los principales acreedores españoles de Raízen. La primera entidad y sus filiales tienen una exposición de 374,6 millones de euros procedente de fondos de renta fija y avales para la exportación y comercialización de electricidad.

De su lado, la sucursal de BBVA en Nueva York se anotó un impacto de 201,7 millones de dólares (173,5 millones de euros) derivado de un plan de pensiones a largo plazo con un horizonte inversor fijado en 2030. Ambos bancos se han sumado al plan de reestructuración.