Naturgy culmina una recompra de bonos por 1.000 millones y fortalece su perfil financiero a largo plazo

Naturgy ha completado con éxito una operación de recompra de bonos e instrumentos híbridos por un importe total de 1.000 millones de euros, centrada en títulos con vencimientos en 2026 y 2027, ha informado la compañía.

Esta operación forma parte de la estrategia de Naturgy para optimizar su estructura de deuda y reducir el riesgo de refinanciación en los próximos años.

La recompra complementa la emisión de bonos por 1.000 millones de euros realizada la semana pasada. Esta emisión fue estructurada en dos tramos, un tramo de 500 millones de euros a 6 años, y otro de 500 millones de euros a 10 años.

La operación para Naturgy

"La emisión registró una sobresuscripción significativa, lo que reflejó la fuerte demanda del mercado y el alto interés de inversores internacionales, consolidando la confianza en la solidez financiera y la estrategia de Naturgy", destaca la firma que preside Francisco Reynés.

Gracias a esta doble operación, la compañía ha logrado alargar los vencimientos de su deuda y reforzar su flexibilidad financiera, en línea con su compromiso con una gestión prudente y sostenible del balance.