Velto Renewables cierra refinanciación de 800 millones para una cartera solar operativa de 218 MW en España

Velto Renewables ha cerrado una refinanciación de más de 800 millones de euros con sindicato de ocho entidades financieras para una cartera de 76 plantas solares fotovoltaicas operativas en España, que representan 218 megavatios (MWp) de capacidad instalada, informó la compañía.

En concreto, el acuerdo se ha firmado con la participación de Crédit Agricole (CA-CIB), Export Development Canada (EDC), BBVA, BNP Paribas, Abanca, ING, Deutsche Bank y CaixaBank, actuando como instituciones financieras en la transacción.

Asimismo, se ha contado con el apoyo de un equipo de asesores especializados, entre ellos, Kenta Capital como coordinador financiero y de cobertura; Garrigues como asesor legal de los prestamistas; Gómez-Acebo & Pombo, Watson Farley & Williams y Ramón y Cajal como asesores legales de Velto Renewables; Enertis como asesor técnico; y Howden como asesor de seguros.

La operación para Velto Renewables

La firma de renovables indicó que este proyecto de refinanciación abarca una cartera de activos que operan bajo el marco regulado Recore y que la operación refuerza su estructura de capital a largo plazo, mejora su flexibilidad financiera y apoya la optimización continua del rendimiento operativo del portafolio, a la vez que simplifica la estructura corporativa del grupo.

Con esta operación, Velto Renewables refuerza la solidez financiera de un portafolio de activos adquirido en 2020 y consolida una plataforma lista para seguir desarrollando oportunidades de inversión y creando valor en el sector de las energías renovables en Europa.

El CEO de Velto Renewables, Lucas de Haro, señaló que esta operación de refinanciación está estructurada como parte de la estrategia 2026-2030 del grupo. "El portafolio de referencia fue adquirido en 2020, esta operación racionaliza su estructura de deuda mientras Velto continúa optimizando sus operaciones a largo plazo", dijo.