Abenewco consigue un nuevo aplazamiento de las entidades acreedoras

Abenewco 1, filial operativa de Abengoa, ha obtenido una nueva autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento de los instrumentos de deuda NM2 y el nuevo plazo se ha fijado para el 3 de septiembre.

Abengoa, matriz del grupo que se encuentra en concurso de acreedores y bajo administración concursal, ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de esta nueva extensión del plazo.

Abenewco 1 obtuvo el 30 de junio una nueva autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento de los instrumentos de deuda NM2 hasta el 16 de julio.

Esta deuda se trata del crédito sindicado firmado el 17 de marzo de 2017, que fue modificado en abril de 2019 (el "contrato NM2"), y de una emisión de bonos realizada también el 17 de marzo.

Abengoa informó el pasado lunes de que ha recibido una actualización de la oferta vinculante que hizo el fondo Terramar Capital para ajustar su oferta previa al resultado de la negociación con los principales acreedores financieros de Abenewco 1, que implica que el fondo desembolse 200 millones de euros en forma de financiación o inversión en tres fases.

La oferta está sujeta al cierre, antes de septiembre de 2021, de un nuevo acuerdo de reestructuración por la mayoría de los acreedores financieros y a la aprobación de la concesión de la garantía por la compañía de reaseguramiento CESCE.

Además, el Consejo de Ministros tendría que autorizar la ayuda con cargo al Fondo de Solvencia que solicitó Abengoa para su filial Abenewco 1 por importe de 249 millones de euros.

Abenewco 1 también tendría que hacer una ampliación de capital que suscribiría Terramar para adquirir el 70 % del capital social de la filial operativa de Abengoa por importe de 60 millones de euros.

Como consecuencia de la ampliación de capital, los nuevos accionistas fruto de la reestructuración financiera se verían diluidos, reduciendo sus participaciones a posiciones minoritarias.

La totalidad de esa inversión de 200 millones, que se haría en tres fases temporales, condicionadas a que se vayan cumpliendo los hitos de que se llegue a un nuevo acuerdo de reestructuración y de que el Gobierno apruebe el rescate, se incorporará al balance de Abenewco 1 para mejorar y financiar la compra de deuda y capital de los actuales accionistas.