Cox lidera las alzas de la Bolsa (15,25%) tras emitir bonos por 2.000 millones de dólares

La empresa de energía y agua Cox ha liderado este jueves las subidas de la bolsa al ganar el 15,25% tras completar una emisión de deuda de 2.000 millones de euros en Estados Unidos para refinanciar parte del crédito puente de 2.650 millones de dólares utilizado en la compra de Iberdrola México.

Al cierre bursátil, cada título de Cox ha ganado 1,8 euros, equivalentes a ese 15,25%, para terminar en 13,6 euros. En el año gana en Bolsa el 25,8%.

La compañía comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la emisión de bonos se cerró con una demanda que superó en cinco veces la oferta y que en ella participaron más de 200 inversores institucionales, sobre todo americanos y de largo plazo.

La emisión de Cox

Con esta colocación, realizada dos semanas después del cierre de la adquisición de Iberdrola México, Cox refinancia aproximadamente dos tercios del crédito puente de 2.650 millones de dólares utilizado en esta operación.

La emisión se ha estructurado en dos tramos: el primero por importe de 1.000 millones de dólares, con vencimiento a 5 años y un cupón del 7,125%, y el segundo tramo por un importe de 1.000 millones, con vencimiento a 10 años y un cupón del 7,75%.