El grupo de infraestructuras energéticas y de tratamiento de aguas Cox protagonizará este próximo jueves, día 14 de noviembre, la segunda gran salida a Bolsa en el mercado español este año, tras la de Puig el pasado mes de mayo.
En concreto, la compañía fundada por Enrique Riquelme abordará su salto al mercado español a través de una oferta pública de suscripción (OPS) y fijará el precio definitivo para la operación este martes, dentro de la horquilla de entre 10,23 y 11,38 euros por acción fijada.
De esta manera, Cox saldrá al mercado, después de que en este año otras empresas como Europastry, Bergé -para su filial Astara- o Tendam hayan suspendido o congelado sus intenciones de saltar a Bolsa por las condiciones de mercado.
El objetivo de Cox es obtener en la operación unos fondos brutos de aproximadamente 200 millones de euros -ampliables hasta unos 230 millones de euros con la opción de sobreasignación-.
Con esa horquilla de precios, la valoración actual de Cox se situaría entre los 620 y casi 680 millones de euros, alcanzando, tras la oferta, un valor de la compañía de entre 838 y 932 millones de euros.
El grupo prevé emitir entre 17,57 millones y 19,55 millones de nuevas acciones en la colocación, que se hará a través de una ampliación de capital.
A principios de octubre, Cox, en la su filial Cox Energy ya cotizaba en el BME Growth, comunicó al regulador bursátil su intención de dar el salto al mercado.
Ahora, lo hará en el Mercado Continuo la sociedad holding, anterior Coxabengoa, después de integrar los negocios productivos del grupo Abengoa, y que fue rebautizada como Cox.
El consejo de administración está compuesto actualmente por doce miembros: Alberto Zardoya Arana (dominical); Alejandro Fernández Ruiz (independiente); Antonio Medina Cuadros (ejecutivo); Arturo Saval Pérez (independiente); Cristina González Pitarch (independiente); Elena Sánchez Álvarez (independiente); Enrique José Riquelme Vives (ejecutivo); Ignacio Maluquer Usón (independiente); Juan Ignacio Casanueva Pérez (independiente); Luis Arizaga Zárate (independiente); Mar Gallardo Mateo; y Román Ignacio Rodríguez Fernández (independiente).
Sobredesignación
Además, el grupo concederá una opción a Banco Santander, BofA Securities Europe y Citigroup Global Markets Europe AG, sus entidades coordinadoras globales, para adquirir un número de acciones ordinarias adicionales que representen hasta el 15% de las acciones de la oferta iniciales al precio de oferta para cubrir sobreasignaciones de las acciones de la oferta iniciales en la oferta y posiciones cortas resultantes de operaciones de estabilización.
Esta opción de sobreasignación será ejercitable, en todo o en parte, por BofA Securities, en su calidad de gestor de estabilización, actuando en nombre de las entidades coordinadoras globales, JB Capital, Alantra y Banco BTG Pactual, no más tarde de 30 días naturales después de la fecha en que las acciones ordinarias de la sociedad sean admitidas a cotización y comiencen a negociarse en las Bolsas Españolas a través del Sistema de Interconexión Bursátil.
El accionariado de Cox
Actualmente, el presidente y fundador del grupo, Enrique Riquelme, es el principal accionista con el 77,85% del capital, y tras la oferta, si se ejercitará en su totalidad de opción de sobreasignación, podría reducir su posición hasta el 59,32%.
También figura en el accionariado Alberto Zardoya, que podría pasar de su actual 14,96% al 11,63%; HNA, con un 4,65% del capital de la compañía y que se podría reducir al 3,44% tras la operación.
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