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Ecopetrol recompra bonos por 1.140 millones en los mercados internacionales de deuda

La petrolera busca financiar así la recompra de la deuda existente con vencimiento en 2026

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Ecopetrol ha acudido por segunda vez este año a los mercados internacionales de deuda para recomprar a los inversores bonos por valor de 1.250 millones de dólares (1.140 millones de euros).

La petrolera está vendiendo notas en dólares con vencimiento en unos siete años para ayudar a financiar la recompra de la deuda existente con vencimiento en 2026 y para pagar por adelantado una parte de un préstamo bancario. Se esperaba que la nueva deuda se cotizara el martes y rindiera en torno al 8% según las previsiones iniciales.

La deuda de Ecopetrol

Ecopetrol vendió por última vez bonos en el extranjero en enero, recaudando 1.850 millones de dólares (1.687 millones de euros) para ayudar a financiar la compra de deuda con un vencimiento más corto.

Moody's asigna calificación de Ba1 a bonos de Ecopetrol de hasta 1.821 millones de euros
La agencia estadounidense Moody's ha afirmado que "la posición de liquidez de Ecopetrol es adecuada".

La oferta de recompra vence el 15 de octubre. BBVA Securities, JPMorgan Securities y Santander US Capital Markets están gestionando el nuevo acuerdo.

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