Los 10 principales fabricantes de paneles fotovoltaicos del mundo en 2017

Los años récord parecen haberse convertido en un negocio habitual en la industria fotovoltaica, y 2017 no fue una excepción con las instalaciones mundiales para el conjunto del año acercándose a la marca de 100 GW. La demanda de nuevas instalaciones superó las expectativas de la mayoría de los analistas, lo que significa que las condiciones de suministro fueron ajustadas en toda la cadena de suministro, y los precios incluso aumentaron en algunos puntos durante el año.

Estas condiciones jugaron en manos de los mayores fabricantes de módulos de silicio, quienes después de verse sacudidos por condiciones de exceso de oferta en 2016, pudieron aprovechar los precios estables y la fuerte demanda para mejorar su posición y planear grandes expansiones de capacidad.

"El mercado de módulos en 2017 fue ventajoso para los proveedores", comenta Jade Jones, analista del mercado solar de GTM Research. "La fuerte demanda en la región de China, así como la rigidez en el suministro del sudeste asiático debido a la amenaza de la Sección 201 de EEUU, permitió a los proveedores mejorar sus márgenes".

Con cifras de producción y capacidad proporcionadas por el analista de la industria IHS Markit, el portal de energía pvmagazine ofrece un resumen de los 10 principales fabricantes de módulos de silicio cristalino basados ​​en datos de producción de 2017. El ranking, liderado un año más por JinkoSolar, quedó como sigue:

JinkoSolar mantuvo el primer puesto como mayor fabricante de módulos en 2017, produciendo poco más de 6.5 GW, un aumento de más de 1 GW respecto al año anterior. A pesar de este aumento, el beneficio bruto de la empresa cayó un 22,7%, de 583 a 451 millones de dólares. JinkoSolar achaca la contracción del resultado a unos precios más bajos de los módulos y al aumento de los costes de los materiales. "Nuestro margen bruto fue del 11.3% para el conjunto del año, frente al 18.1% obtenido en 2016, parcialmente como resultado de una mayor colaboración con socios OEM para satisfacer la creciente demanda del mercado, especialmente en la primera mitad de 2017, y los mayores costos de la materia prima", indica el CEO de JinkoSolar, Kangping Chen, al comentar sobre los resultados financieros de la compañía en 2017.

En su mayor parte, 2017 fue un año estable para los cinco fabricantes más grandes. Si bien Jinko y otros fabricantes de primer nivel pudieron absorber estos márgenes más bajos sin demasiados problemas, hubo víctimas en el otro extremo de la tabla. Yingli Green Energy quedó en el noveno lugar, logrando enviar más de 3 GW en todo el año 2017. A pesar de esto, la compañía registró una pérdida neta de 510 millones de dólares y un pasivo total de 3.200 millones. Si bien ha convencido a muchos de sus acreedores de esperar por el momento, los informes financieros de 2017 de Yingli llegaron con un aviso que decía: "Dada la posición financiera de la compañía, existen dudas sustanciales sobre su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento".

Este ranking varía con el ofrecido por GlobalData y que El Periodico de la Energía publicó hace unos meses y ahora reproducimos:

Aunque los protagonistas son prácticamente los mismos, los volúmenes difieren sustancialmente, y el orden, también, aunque no en el caso de de JinkoSolar y Trina Solar, los dos primeros del ranking.

Tampoco coincide completamente, aunque sí se aproxima algo más al adelantado por PVTech en enero de este año:

Con todos estos datos el lector puede hacerse una idea más o menos aproximada de quiénes son los grandes jugadores del nivel 1 en la industria mundial de los módulos solares.

Tendencias tecnológicas

Volviendo al ranking elaborado a partir de los datos de IHS Markit, destaca el avance realizado por Longi Solar tras haber entrado en el ranking en el noveno lugar el año pasado, y escalar este año  hasta el quinto puesto. Como la compañía solo produce productos de siliicio monocristalino, esto podría verse como un signo de preferencia de mercado por la tecnología, que ha ganado rápidamente cuota de mercado en los últimos años. Los módulos de silicio monocristalinos son los preferidos en el programa de China Top Runner, y las economías de escala logradas gracias a esto han permitido a los fabricantes de mono cerrar la brecha de precios.

"La cuota de mercado de los modulos monocristalinos se acercará al 50% este año", dice Corrine Lin. "Pero dado que la diferencia de precios entre multi y mono sigue siendo demasiado grande, alguna demanda no china ha regresado recientemente a los módulos de silicio monocristalinos".

También en el frente tecnológico en 2017, los fabricantes se enfocaron en reducir las pérdidas de celda a módulo. Esto significaba que la tecnología de células cortadas a la mitad lograba una aceleración particularmente rápida. Y otras innovaciones a nivel de módulo siguen esperando, como los bifaciales; los módulos de cinco, seis o barras múltiples, así como los módulos de teja.

"Aunque la mayoría de estas tecnologías se conocen desde hace años, no ha sido hasta hace poco que han comenzado a convertirse en la corriente principal y evolucionan hacia la producción en masa", dice Karl Melkonyan. "En los próximos tres años, tanto los módulos bifaciales como los de media celda tienen la oportunidad de obtener una parte significativa del mercado total de módulos, combinados con nuevas tecnologías celulares, como el contacto posterior del emisor pasivado (PERC) o tecnologías de tipo n, incluida la heterounión ( HJT) y contacto posterior interdigitado (IBC).

Y no hay señales de que los fabricantes de paneles fotovoltaicos presionen para que los módulos solares de mayor eficiencia terminen en el corto plazo. "La demanda de productos de mayor eficiencia sigue aumentando año tras año a pesar de los costos de fabricación y los precios relativamente altos de los módulos de alta eficiencia", continúa Melkonyan. "Además de los impulsores de políticas, como el programa chino Top Runner, también se requieren productos de alta eficiencia para la mayoría de los segmentos residenciales y pequeños comerciales en mercados premium como Japón, Estados Unidos y muchos países europeos".

Los grandes mercados

China, por supuesto, es el principal actor aquí tanto en términos de oferta como de demanda. "En 2017, China alcanzó su punto máximo en la cuota de mercado global que representa alrededor del 53%", explica Karl Melkonyan, analista sénior de demanda solar de IHS Markit. "Los fabricantes de módulos continuaron su expansión en el país, con lo que conectaron casi 10 GW de capacidad adicional durante 2017".

El auge de la instalación en 2017 en China provocó una escasez de suministros más arriba en la cadena de suministro, lo que a su vez mantuvo los precios estables y la capacidad en expansión. "En 2017, la demanda en China era mucho más alta de lo que esperaban los fabricantes de módulos, por lo que se anunciaron muchas adiciones de capacidad en toda la cadena de suministro", explica la analista independiente Corrine Lin. "Los fabricantes chinos no estaban listos para este boom. En el según do y tercer trimestres hubo escasez en la cadena de suministro de polisilicio, obleas y otros materiales de módulos ".

Las instalaciones chinas fueron impulsadas por la prisa por cumplir con la fecha límite del 30 de junio para recibir las ayudas FIT 2017. A diferencia del año anterior, cuando la misma fecha límite causó una caída de la demanda y una gran situación de exceso de oferta, las instalaciones de 2017 continuaron en la segunda mitad del año. El segmento de generación distribuida de China también recibió un gran impulso en 2017, creciendo un 255% respecto al año anterior para instalar alrededor de 15 GW en los primeros tres trimestres solamente, según cifras de Asia Clean Energy Associates (AECEA).

A pesar de las condiciones de oferta ajustadas, los fabricantes chinos pudieron mantener el ritmo de este aumento en la demanda: "Durante el primer y tercer trimestre de 2017, China logró tasas de crecimiento excepcionalmente altas en términos de producción a lo largo de su cadena de suministro ascendente. "Según la Asociación de la Industria FV de China, la producción del módulo aumentó un 43%", declara el informe de AECEA de septiembre de 2017. "Esto sugiere que aproximadamente el 80% de la producción del módulo doméstico permaneció dentro de China".

Aunque la demanda de China es el factor más importante en la estabilidad mundial de la oferta y la demanda de módulos, acontecimientos en otros mercados tuvieron un papel importante. La amenaza de los aranceles sirvió para moldear la demanda en EEUU durante el año.

Desde enero de 2018, se ha aplicado un arancel del 30% sobre las importaciones de silicio cristalino a los Estados Unidos, con una exención de 2,5 GW para las importaciones de células. Anticipando este anuncio, los desarrolladores de proyectos comenzaron a acumular módulos en la segunda mitad de 2017, agravando aún más las ya de por sí apretadas condiciones de suministro.

La exención para las importaciones de células ya ha estimulado el anuncio de varias nuevas fábricas de módulos en EEUU, y aún queda espacio para más. "La cuota actual de 2,5 GW establecida es suficiente para los proveedores nacionales actuales sin capacidad de célula interna", explica Jade Jones. "También deja espacio para que los productores estadounidenses amplíen su capacidad de módulos o para que firmas extranjeras construyan pequeñas fábricas de módulos en los próximos cuatro años, con importaciones de células de alrededor de 500 MW por año".

Hanwha Q Cells anunció recientemente planes para una instalación de módulo de 1,6 GW en Georgia, que se inaugurará en 2019, que sería la instalación más grande de ese tipo en EEUU. A principios de año, JinkoSolar anunció que abriría una nueva fábrica de 400 MW en Jacksonville, Florida; LG Electronics tiene planes para una línea de alta eficiencia de 500 MW en Alabama; y varias expansiones han sido anunciadas por productores domésticos estadounidenses, incluidos Mission Solar y SolarTech Universal. pvmagazine estima que desde enero se han anunciado alrededor de 4 GW de capacidad de módulos nuevos para EEUU.

"Las tarifas 201 han tenido un par de efectos principales: ha habido más inversión en fábricas en Estados Unidos, principalmente por parte de compañías extranjeras. La mayor parte de esta inversión no hubiera sido posible sin la amenaza o la imposición de aranceles ", dice Jones.

Jones también señala que la reciente adquisición de SolarWorld USA por parte de SunPower probablemente no hubiera ocurrido sin el anuncio de los aranceles, y que, aunque los precios de los módulos en 2018 están cayendo tras el anuncio de China del pasado 31 de mayo, las tarifas comerciales evitarán que Estados Unidos vea tales precios bajos. "Las tarifas de la Sección 201 han dado un salvavidas a SolarWorld USA, uno de los solicitantes de la Sección 201. La compañía fue adquirida por SunPower, convenientemente después de que SolarWorld respaldara la exención de productos IBC de SunPower de los aranceles 201. También colocan un suelo fundamental sobre cómo pueden caer los bajos precios de los módulos en Estados Unidos. Los precios de los módulos caerán en respuesta al exceso de oferta de la industria, pero los precios en los Estados Unidos continuarán siendo los más altos del mundo".

India y Taiwan

Aunque ahora firmemente establecido como líder mundial solar, y listo para superar a EEUU como segundo mercado más grande del mundo en el futuro cercano, IHS Markit pronostica que India será responsable del 11% de la demanda solar para 2021, desde su nivel actual de 8%, manteniéndose muy por detrás de la región de Asia Oriental en términos de fabricación.

Dado su enorme apetito por la energía solar y los recientes problemas comerciales que han retrasado su crecimiento, la mayoría de los analistas esperan que la fabricación de módulos en India aumente en los próximos años, liderada por los fabricantes chinos establecidos en el país.

"La capacidad de producción interna de la India no es suficiente, y el mercado ha tenido problemas con la guerra comercial", dice Corrine Lin. "Creo que construir un grupo de fabricación de módulos es importante. Los fabricantes chinos querrán abrir fábricas o iniciar una mayor cooperación con los productores locales ".

El fabricante indio Adani anunció planes para aumentar su capacidad de 1.2 a 2 GW a principios de este año, y el productor líder de mono c-Si Longi anunció planes a principios de 2018 para crear una nueva capacidad de fabricación de 2 GW en India.

"Longi está realizando modestas inversiones de capacidad en mercados selectos para protegerse contra los riesgos del proteccionismo comercial, mientras permanece centrada en el mercado interno chino", declaró Wenxue Li, presidente de Longi Solar, al anunciar el plan de producción en India. "De acuerdo con estimaciones preliminares, la nueva expansión añadirá unas ventas anuales de 380 millones de dólares y aproximadamente 19 millones de ganancias netas cada año".

Aunque todavía tienen algunas ventajas en términos de su reputación de calidad, los fabricantes de células y módulos de Taiwan han tenido dificultades para mantenerse al día con las reducciones de precios logradas en China continental.

Anteriormente, las empresas taiwanesas tuvieron que cambiar de estrategia para sobrevivir. Este cambio se evidencia en la próxima fusión entre tres de los mayores fabricantes de energía fotovoltaica de Taiwán, Neo Solar Power, Gintech y Solartech, para formar una nueva compañía bajo el nombre United Renewable Energy Company (UREC).

Se espera que esta nueva compañía, junto con otros fabricantes taiwaneses, se centre en su propio mercado interno, donde unos objetivos solares ambiciosos combinados con la falta de tierra adecuada para el desarrollo de proyectos probablemente se traduzca en que los módulos de alta eficiencia puedan venderse a precios más altos.