En los próximos dos años, el sector del petróleo y el gas en alta mar registrará el mayor crecimiento de la última década, con 214.000 millones de dólares en inversiones en nuevos proyectos. El estudio de Rystad Energy muestra que el gasto anual en capital para nuevas explotaciones superó el umbral de los 100.000 millones de dólares en 2022 y volverá a superarlo en 2023, la primera vez que se supera en dos años consecutivos desde 2012 y 2013.
Dado que la demanda mundial de combustibles fósiles sigue siendo fuerte y los países buscan fuentes de producción respetuosas con el carbono, el offshore vuelve a estar en el punto de mira. Se espera que la actividad offshore represente el 68% de todos los hidrocarburos convencionales sancionados en 2023 y 2024, frente al 40% entre 2015-2018.
Las comparaciones con este periodo son prudentes, ya que es anterior a la pandemia de Covid-19 y al consiguiente desplome de los precios del petróleo. En términos de recuento total de proyectos, los desarrollos en alta mar representarán casi la mitad de todos los proyectos sancionados en los próximos dos años, frente a solo el 29% entre 2015 y 2018.
Una bendición para el sector
Estas nuevas inversiones serán una bendición para el mercado de servicios offshore, con un gasto en la cadena de suministro que crecerá un 16% en 2023 y 2024, un aumento interanual de 21.000 millones de dólares, el más alto de la década. Las plataformas marinas, los buques, los sistemas submarinos y los sistemas flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) están llamados a prosperar.
Uno de los principales motores mundiales es la considerable expansión de las actividades offshore en Oriente Medio. Por primera vez, el gasto en exploración y producción en la región superará a todos los demás, impulsado por los gigantescos proyectos de Arabia Saudí, Qatar y los EAU.
El crecimiento del gasto offshore de la zona parece que continuará al menos durante los próximos tres años, pasando de 33.000 millones de dólares este año a 41.000 millones en 2025. Estos países están aprovechando sus vastos recursos marinos para satisfacer la creciente demanda mundial de petróleo, respaldados por el capital y la infraestructura necesarios para superar a otros productores.
“La producción de petróleo y gas en alta mar no va a ninguna parte, y el sector importa ahora posiblemente más que nunca. Al ser uno de los métodos de extracción de hidrocarburos menos intensivos en carbono, los operadores y empresas de servicios offshore deberían esperar una ganancia inesperada en los próximos años, ya que las superpotencias mundiales intentan reducir su huella de carbono a la vez que avanzan en la transición energética”, señala Audun Martinsen, responsable de investigación de la cadena de suministro de Rystad Energy.
Mercados
Aunque Oriente Medio va a la cabeza, Sudamérica, el Reino Unido y Brasil le siguen ligeramente. Las inversiones del Reino Unido y Noruega en el Mar del Norte aumentarán en los próximos dos años.
El gasto en alta mar del Reino Unido se disparará un 30% este año, hasta los 7.000 millones de dólares, mientras que las inversiones noruegas alcanzarán los 21.400 millones de dólares, lo que supone un aumento del 22% con respecto a 2022.
Se prevé que el gasto brasileño en exploración y producción se acerque a los 23.000 millones de dólares este año, mientras que las inversiones en Guyana ascenderán a 7.000 millones. En Norteamérica, el gasto en offshore en EE.UU. superará los 17.500 millones de dólares y los 7.300 millones en México.
El gigante estatal brasileño Petrobras tiene previsto desplegar 16 FPSO en seis yacimientos antes de que finalice esta década, mientras que el crecimiento del bloque guyanés Stabroek también contribuirá a la expansión regional. En las previsiones a largo plazo, el crecimiento en Oriente Medio continuará, si no se acelera, mientras que el gasto en Sudamérica se ralentizará en 2025.
Joaquín Padilla castro
14/03/2023