Altano Energy cierra una financiación pionera con el Santander para una cartera híbrida de 107 MW de activos hidráulicos y fotovoltaicos

Altano Energy ha completado una financiación sin recurso a largo plazo por un importe aproximado de 90 millones de euros con Santander Corporate & Investment Banking (“Santander CIB”), para una cartera renovable de 107 MW.

Dicha cartera incluye activos de tecnologia hidroeléctrica en operación y una planta fotovoltaica en estado de “ready to build”, todos ellos localizados en España. Estos activos evitarán conjuntamente la emisión de más de 70.000 toneladas de CO2 a la atmósfera cada año, generando el equivalente al abastecimiento de energía limpia a más de 80.000 hogares.

Esta financiación, pionera en el mercado, contempla una estructura muy innovadora y sofisticada, que se beneficia de la complementariedad tecnológica de los activos, así como de su diversificación geográfica. En el marco de esta operación, Altano también firmó un contrato de compraventa de energía (PPA) a largo plazo con Engie España.

Asesores

Altano ha contado en esta operación con el apoyo de Astris Finance como asesor financiero, Herbert Smith Freehills como asesor legal, KPMG como asesor fiscal, Chatham Financial como asesor de derivados y Watson Farley Williams como asesor legal en el PPA.

Miguel Sanchez Praena, CEO de Altano, comenta que “estamos muy agradecidos al Banco Santander por apoyarnos en esta operación que demuestra la calidad de nuestro portfolio y refuerza nuestra relación a largo plazo. El profundo conocimiento de la industria por parte del Banco Santander ha sido clave a la hora de entender y diseñar una estructura pionera e innovadora que se beneficia de la diversificación tecnológica y geográfica de nuestros activos”.

Benoît Felix, responsable global de Structured Debt en Santander CIB señala: “Como entidad líder en la financiación de energías renovables, estamos encantados de dar nuestro apoyo a Altano. Su aportación a la transición energética está siendo realmente interesante. Por ello, estamos especialmente orgullosos de participar en este proyecto, que es una de las primeras iniciativas de hibridación que financia el banco en España y se enmarca dentro de nuestro compromiso global para facilitar 220.000 millones de euros en financiación verde entre 2019 y 2030”.