El éxito de la salida a Bolsa de Saudi Aramco, que empezó a cotizar en Tadawul, la Bolsa de Riad, el pasado 11 de diciembre, será aún mayor del calculado inicialmente, después de que Goldman Sachs haya ejecutado la cláusula de sobre suscripción ('green shoe') y vendido 450 millones de acciones adicionales de la petrolera estatal de Arabia Saudí, elevando el montante de la OPV a 1,1 billones de riales (26.450 millones de euros).
De este modo, Saudi Aramco, que desde su salto al parqué se había convertido en la mayor salida a Bolsa de la historia, al levantar 96.000 millones de riales (25.600 millones de dólares o 23.010 millones de euros), ve ampliada su ventaja respecto de los 25.000 millones de dólares (22.471 millones de euros) recaudados por Alibaba en su debut bursátil de 2014.
Aramco, que inicialmente había colocado 3.000 millones de acciones propias a un precio de 32 riales por título, ha autorizado a Goldman Sachs a proceder a la venta de los 450 millones de acciones de la petrolera reservados para efectuar labores de estabilización por sobresuscripción.
"Para despejar dudas, los 450 millones de acciones sujetas a la opción de sobresuscripción fueron asignadas a los inversores durante el proceso de creación de libros y, por lo tanto, no se ofrecen acciones adicionales en el mercado", explicó la petrolera en un hecho relevante.
Los títulos de Aramco cotizaban este lunes con un descenso del 0,14%, en los 34,75 riales, después de que en su debut del pasado 11 de diciembre registrase un alza del 10% respecto de los 32 riales de precio de su OPV, hasta los 35,2 riales, y llegase a subir en las sesiones inmediatamente posteriores a su debut hasta los 38 riales.
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