Arevon cierra la financiación de 1.100 millones de dólares para un proyecto solar y de almacenamiento en California

Arevon Energy, Inc, empresa líder en el desarrollo, propiedad y explotación de energías renovables, ha asegurado más de 1.000 millones de dólares en compromisos de financiación agregados para su proyecto Eland 2 Solar-plus-Storage en el condado de Kern, California. El proyecto solar de 374 megavatios (MWdc) junto con 150 MW/600 megavatios hora (MWh) de almacenamiento de energía se encuentra en la fase inicial de construcción y se prevé que entre en funcionamiento en el primer trimestre de 2025.

Wells Fargo aportó un compromiso de capital fiscal de 431 millones de dólares. Arevon obtuvo 654 millones de dólares de financiación de deuda, incluido un préstamo a plazo fijo para la construcción, un préstamo puente de capital fiscal y créditos documentarios. Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) actuó como agente administrativo, coordinador principal, coordinador del préstamo verde y Bookrunner. Otros Coordinating Lead Arrangers fueron BNP Paribas, CoBank, Commerzbank AG, Commonwealth Bank of Australia y National Bank of Canada. J.P. Morgan actuó como Joint Lead Arranger, Collateral y Depositary Agent. Amis, Patel & Brewer, LLP representó a Arevon como asesor del patrocinador; Milbank LLP actuó como asesor del prestamista; y Sheppard Mullin actuó como asesor fiscal.

Daniel Murphy, director de Financiación de Proyectos de Arevon, comentó: "La financiación de Eland 2 es un logro asombroso después de Eland 1, que alcanzó el cierre financiero en 2022. Ambos proyectos son excelentes ejemplos de la capacidad de Arevon para ejecutar transacciones grandes y complejas. Estoy orgulloso del logro de nuestro equipo y agradecido a nuestros valiosos socios a medida que continuamos completando transacciones exitosas en este espacio cada vez más intrincado."

"Tras el éxito de la financiación de Eland 1, CIBC se enorgullece de seguir apoyando a Arevon como Bookrunner, Coordinating Lead Arranger, Green Loan Coordinator y Agente Administrativo en la financiación de Eland 2", dijo Ines Serrao, directora general y Responsable de Renovables en Estados Unidos de CIBC. "Como líder en proyectos de energía renovable en los EEUU, la asociación con empresas como Arevon subraya nuestro compromiso de ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus ambiciones de sostenibilidad."

En virtud de un acuerdo de compra de energía a largo plazo (PPA) con Southern California Public Power Authority, Eland 2 proporcionará 200 MWac de electricidad para atender las necesidades energéticas del sur de California, utilizando el almacenamiento de energía para suministrar electricidad durante un período prolongado cada día. La energía solar generada por este proyecto se ve reforzada por el sistema de baterías Megapack 2 XL de Tesla, que garantizan la continuidad y fiabilidad de la energía, especialmente durante los periodos de máxima demanda**. SOLV Energy**, con sede en San Diego, es el contratista de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) del proyecto.

Eland 2, junto con la primera fase del proyecto, Eland 1, representan en conjunto una de las mayores centrales eléctricas de la cartera de Arevon. Cuando estén terminadas, serán una de las mayores instalaciones operativas de energía solar más almacenamiento del país, con 751 MWdc de generación de electricidad solar y 300 MW/1.200 MWh de almacenamiento de energía.

"Los proyectos de energía solar más almacenamiento, como nuestras emblemáticas instalaciones Eland 1 y 2, desempeñan un papel importante en la estrategia de Arevon. Las centrales híbridas ofrecen un rendimiento energético más fiable y predecible durante los periodos de máxima demanda de electricidad, lo que a su vez permite obtener rendimientos constantes en nuestra diversa cartera de varios gigavatios", declaró Kevin Smith, consejero delegado de Arevon.

"Los proyectos de Eland ponen de relieve la solidez financiera de nuestro equipo, su experiencia en el sector y su enfoque reflexivo para fomentar una infraestructura energética sostenible. Seguiremos aprovechando este impulso, como líderes de la transición energética", añadió.