La compañía generadora de energía renovable a largo plazo Ecoener ha anunciado la emisión en el Open Market (Freiverkehr) de la Bolsa de Fráncfort de un bono senior garantizado para financiar proyectos hidráulicos y eólicos en Canarias y Galicia, con vencimiento a 20 años y un cupón del 2,35 %.
Aviva, Schroders y Manulife figuran como inversores, y Société Générale como entidad colocadora de la operación, que ha recibido el asesoramiento legal de White & Case y Linklaters.
Asimismo, la operación ha contado con la asesoría de Deloitte, Aon, Altermia y Baringa.
En una nota, Ecoener destaca que se trata del primer bono verde mixto en España, y su objetivo es optimizar y fortalecer el balance de la compañía en una plaza financiera "exigente y de prestigio".
El consejero delegado de la compañía, Luis de Valdivia, señala que permite reforzar la base de capital y respaldar la estrategia de crecimiento futuro de Ecoener.
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