La petrolera estatal colombiana Ecopetrol ha realizado una emisión de bonos de deuda pública externa por 1.500 millones de dólares con vencimiento a 11 años, informó la compañía.
Los títulos, que tienen como fecha de rescate el 26 de junio de 2026, fueron colocados en el mercado internacional con una tasa de interés del 5,457% y pagarán una prima de 305 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, referencia en la operación, según un comunicado de Ecopetrol.
La emisión contó con una demanda de 4.700 millones de dólares y la participación de más de 280 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
Según Ecopetrol, esa demanda muestra "la confianza de los inversionistas en la compañía" pese a la difícil coyuntura que atraviesa la industria petrolera.
Los recursos obtenidos mediante esta emisión se destinarán a atender propósitos corporativos generales incluyendo el plan de inversiones del presente año.
En septiembre de 2014, Ecopetrol hizo otra emisión de bonos de deuda pública externa por 1.200 millones de dólares con vencimiento en 2025, mientras que en mayo pasado colocó bonos por 2.000 millones de dólares.
Esta es, por tanto, la tercera emisión de bonos de deuda en algo más de un año que hace la petrolera estatal.
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