El sector de los biocombustibles en EEUU está en auge, y un nuevo aumento de la producción está a la vuelta de la esquina gracias a la mayor demanda de gasóleo renovable y combustibles de aviación sostenibles (SAF) en los próximos años. Según un estudio de Rystad Energy, la producción de biocombustibles en EEUU aumentará un 53% a mediados de la próxima década, pasando de 850.000 barriles equivalentes de petróleo al día (boepd) en 2023 a 1,3 millones de boepd en 2035. Se espera que la producción nacional supere el millón de barriles diarios en 2026.
A medida que los gobiernos y la industria se esfuerzan por descarbonizar el sector del transporte, el papel de los biocombustibles seguirá creciendo. Ampliamente considerados un componente básico de la transición energética, estas alternativas vegetales a los combustibles tradicionales como la gasolina y el gasóleo podrían desempeñar un papel fundamental en la limitación de las emisiones de los vehículos de carretera, el transporte marítimo y la aviación. Por ejemplo, los SAF son casi idénticos al combustible de aviación convencional, pero se producen a partir de materias primas vegetales como grasas, aceites y residuos agrícolas y municipales. Como su uso requiere modificaciones mínimas en los aviones y en la logística, los SAF podrían reducir significativamente el impacto de las emisiones de la industria de la aviación.
De cara a 2035, se prevé que Estados Unidos domine la producción tanto de etanol y gasóleo como de biocombustibles avanzados. EEUU producirá alrededor de 1,3 millones de boepd de biocombustibles en 2035, el 40% de la producción mundial total. De esos 1,3 millones de boepd, los combustibles avanzados representarán cerca del 50% de la producción nacional. Europa y Brasil serán los siguientes mayores productores, pero muy por detrás de Estados Unidos. Se espera que Europa produzca unos 580.000 boepd en 2035, mientras que la producción de Brasil alcanzará los 510.000 boepd.
Nuestra previsión de producción se basa en nuestras expectativas para los avances tecnológicos, la adopción de vehículos eléctricos y la disponibilidad de materias primas para biocombustibles, y asume que se mantienen las políticas de apoyo existentes. Rystad Energy también ha trazado otros dos escenarios, un caso alto y un caso bajo:
Hipótesis alta: Rápidos avances tecnológicos, adopción más lenta del VE, política favorable a los biocarburantes y amplia disponibilidad de materias primas.
Hipótesis baja: desarrollo tecnológico más lento, adopción más rápida del VE, políticas de apoyo a los biocombustibles menos favorables y problemas de suministro de materias primas.
“Es probable que los biocombustibles desempeñen un papel crucial en el futuro mundo de la energía con bajas emisiones de carbono, y EEUU se encuentra en una posición única para sacar provecho de ello. El mercado ha cobrado impulso en los últimos años y su crecimiento está asegurado hasta el final de esta década, pero persiste cierta incertidumbre hasta la década de 2030”, dijo Artem Abramov, director de Investigación de Tecnologías Limpias de Rystad Energy.
Los biocombustibles avanzados, como el gasóleo renovable y los SAE, son los principales factores que influyen en el futuro del mercado. La producción de diésel renovable se ha disparado en los últimos años, pasando de 25.000 barriles diarios (bpd) en 2020 a los 220.000 bpd previstos para este año. El consumo en EE.UU. superó los 200.000 bpd durante algunos meses de 2023, y parece que este crecimiento continuará durante algún tiempo. En los tres escenarios, esperamos que la producción de gasóleo renovable crezca significativamente hasta 2030, año a partir del cual las curvas divergen.
Uno de los mayores obstáculos al fuerte crecimiento del diésel renovable es la disponibilidad de materia prima, principalmente soja. La expansión inicial de la capacidad de producción ha estado impulsada por las mismas materias primas de aceites vegetales de primera generación, que utilizan los productores de biodiésel y la industria alimentaria. Por ejemplo, el consumo de aceite de soja para la producción de biocombustibles se duplicó de alrededor de 600 millones de libras por mes en 2017-2019 a un asombroso 1,1 a 1,3 mil millones de libras en la segunda mitad de 2023. Estimamos que 2024 será el primer año en la historia de Estados Unidos en que la producción de biocombustibles representará más del 50% de todo el consumo de aceite de soja en el país. La competencia del aceite de canola y maíz también está creciendo, y depender de estas materias primas de primera generación podría limitar seriamente el potencial de crecimiento del mercado.
Los SAF aún no han despegado de la misma manera, pero se espera que se pongan al día en los próximos años. A medida que estos combustibles ganan popularidad, la industria petrolera se propone convertir las refinerías existentes para producir gasóleo renovable y SAF modificando la infraestructura existente. Esto es más rápido y económico que construir nuevas instalaciones, lo que ayuda a ampliar rápidamente la capacidad de producción.
Teniendo en cuenta la cartera de proyectos de suministro, la demanda de las aerolíneas comerciales y la continuidad del apoyo político a la producción de SAF, esperamos que la producción nacional estadounidense aumente de 1.700 bpd el año pasado a unos 190.000 en 2035. Incluso en nuestra hipótesis más baja, la producción de SAF aumentaría a unos 110.000 bpd.
Aparte de estos combustibles avanzados, el etanol sigue siendo la piedra angular de la industria estadounidense de los biocombustibles. Su consumo está estrechamente vinculado a las ventas de gasolina en las carreteras estadounidenses debido al uso de etanol combustible en la gasolina de los vehículos de motor. El combustible de carretera típico en EE.UU. consiste en un 10% de etanol, pero esperamos que aumente hasta el 12% en 2035, a la espera de cualquier acción legislativa que pueda afectar a la mezcla final.
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