EEUU y Australia lideraron el mercado mundial de almacenamiento en 2017

El despliegue acumulado de instalaciones de almacenamiento de energía en todo el mundo alcanzó 1,4 GW y 2,3 GWh en 2017, según los nuevos datos publicados en la primera edición del Global Energy Storage realizado por GTM Research.

Estados Unidos y Australia lideraron el mercado de almacenamiento mundial en 2017, gracias a varios megaproyectos conectados a la red y a unos controladores del mercado que recompensan la inversión en almacenamiento, según el nuevo informe. Alemania y Australia prosperan en el segmento de almacenamiento residencial, que no ha alcanzado aún una escala significativa en EEUU, mientras que China, que no ha hecho más que comenzar, podría superar a todos en cinco años.

La mayoría de estos mercados apenas han superado la etapa de experiencias piloto, y ofrecen muy pocos casos que ya generen ganancias. Pero la situación puede cambiar rápidamente en los próximos años.

Por la capacidad de potencia, Australia ocupó el primer lugar en 2017 con un total de 246 megavatios instalados, por delante de EEUU. La configuración del proyecto Hornsdale realizado en tiempo récord por Tesla para Neoen fue clave en esta victoria parcial, que supuso la puesta en marcha de 100 MW en una sola instalación.

Sin embargo, por la capacidad energética, EEUU mantuvo firmemente su liderazgo, con 431 megavatios-hora desplegados el año pasado. Australia quedó en segundo lugar en esa medida, seguida de Alemania, China y Japón.

El Reino Unido, Canadá, Corea del Sur y la India completan la lista de naciones con instalaciones de almacenamiento apreciables hasta el momento. La industria del almacenamiento se ha internacionalizado claramente, pero sigue estando limitada a unos pocos mercados, con una presencia insignificante en la mayoría de los países del mundo.

Las empresas y los laboratorios de EEUU han desempeñado un papel pionero en el desarrollo de almacenamiento en la red, por lo que tiene sentido que los primeros despliegues allí superen a los de otros lugares. Pero la clave para lograr grandes cantidades de baterías que funcionen es el diseño innovador del mercado, dijo el autor principal del informe, Ravi Manghani, director de almacenamiento energético de GTM Research.

"Incluso cuando los costes hayan disminuido, si el almacenamiento como tecnología no da el tipo correcto de señales al mercado para participar en los mercados, no se adoptará”, dijo. "Estados Unidos está muy avanzado cuando se trata de establecer los tipos correctos de políticas y mecanismos de mercado para dar los tipos adecuados de señales de modelos de negocios a la industria para que participe".

El almacenamiento en EEUU se ha diversificado desde el rol de regulación de frecuencia en el territorio de PJM para atender la capacidad local, a la integración de renovables, el aplazamiento de la actualización de la transmisión y otros casos, creando una industria más robusta y diversificada.

El ascenso de China

China avanzará rápido hasta 2022, el año final incluido en el análisis. Estados Unidos mantendrá su dominio en las implementaciones de baterías, según el informe, pero China y Japón desplazarán a Australia y Alemania de los otros dos cajones del podio.

"Es un poco sorprendente que China no haya adoptado el almacenamiento más rápido, porque tiene todos los ingredientes adecuados para ser un importante mercado de almacenamiento", dijo Manghani.

China se ha aprovechado de la energía renovable como objetivo nacional, surgiendo para convertirse en el mercado más grande del mundo. Esa afluencia de generación intermitente de energía eólica y solar en una red con restricciones de transmisión y distribución crea un paisaje ideal para que el almacenamiento sea útil.

China tiene la cadena de suministro para lograr un aumento masivo de almacenamiento en baterías. La nación domina en el sector de fabricación de baterías, aunque gran parte de eso se presenta en forma de ácido de plomo o ion-litio diseñado para productos electrónicos de consumo, que utiliza un factor de forma diferente de las aplicaciones de almacenamiento de la red.

Dicho esto, China está construyendo su base de fabricación de automóviles eléctricos, autobuses y bicicletas, y esos factores se pueden utilizar para aplicaciones a escala de red.

La planificación central de la nación le permite moverse rápidamente después de comprometerse con un objetivo. Hasta ahora, los planes a largo plazo han impulsado proyectos de demostración de almacenamiento, pero no han exigido una implementación a gran escala.

Estados Unidos habrá desplegado aproximadamente el doble de capacidad acumulada de almacenamiento de energía que China para el año 2022. Beijing puede haber ganado la carrera de fabricación solar y la carrera de instalación solar, pero el concurso de baterías no terminará tan pronto.

Las baterías domésticas van con calma

Australia obtuvo las mejores calificaciones para el almacenamiento residencial, después de triplicar sus despliegues anuales en comparación con 2016.

Las empresas de almacenamiento allí pueden aprovechar una tormenta perfecta de impulsores del mercado: costosas tarifas de electricidad, una población masiva de hogares que ya tienen energía solar, y descensos abruptos en las tarifas de alimentación que compensan a los clientes solares. Las baterías prometen maximizar la inversión solar a través del autoconsumo.

Europa experimentó un aumento en los desarrollos residenciales, liderada por Alemania, que ahora cuenta con 80.000 baterías detrás del contador (principalmente hogares, pero también algunas empresas). Tanto Alemania como Japón utilizaron incentivos para alentar la adopción de almacenamiento residencial como una forma de mitigar los desafíos de gestión de la red que vienen con los grandes flujos de energía solar distribuida.

En este segmento del mercado, Estados Unidos comparativamente todavía está en pañales. GTM Research contó menos de 1.000 sistemas de baterías residenciales conectadas a la red en 2016, y 3.049 en 2017. El rango de los 80.000 se ve aún muy lejos.

El mercado asiático, la tierra de los fabricantes de baterías

La empresa de transmisión y distribución de Corea del Sur, Kepco, se fijó un objetivo en 2014: 500 megavatios en cuatro años.

El año pasado, el país instaló 112 megavatios en cuatro proyectos, con lo que el total acumulado fue de 370 megavatios. El principal uso es la regulación de frecuencia, en la cual las baterías difieren los pagos más caros a los generadores convencionales, liberándolos para concentrarse en la energía.

"El almacenamiento puede alcanzar el mismo o mejor nivel de rendimiento, dada su respuesta rápida y eficiente, para las señales que se mueven rápidamente hacia arriba y hacia abajo", dijo Manghani.

La desventaja de la industria de almacenamiento en Corea es que Kepco identificó exactamente cuánto espacio de almacenamiento necesitaba para los servicios auxiliares, y está construyendo exactamente eso. Por ello, no es probable que se convierta en una oportunidad de negocio; en su lugar, los desarrolladores buscarán proyectos de mayor duración para la integración de renovables.

Lo interesante de los desarrollos de Corea es que se convierten automáticamente en un programa de desarrollo económico nacional. Todas las baterías y el equipo de conversión de energía provienen de proveedores coreanos.

Eso no quiere decir que Kepco haya puesto al patriotismo por encima de la calidad: Corea del Sur es el hogar de algunas de las principales compañías de baterías del mundo, especialmente LG Chem y Samsung SDI. El enfoque ilustra las posibilidades que surgen cuando un país combina la política energética con la política de empleo.