El Grupo T-Solar, perteneciente a la cartera de empresas de I Squared Capital, ha emitido bonos por importe de 118,4 millones de euros para refinanciar once proyectos de generación solar fotovoltaica con una capacidad instalada de 34,2 megavatios en España.
Se trata de la primera emisión de bonos de proyecto del grupo, ejecutada íntegramente a través de una colocación privada entre inversores institucionales. Los bonos devengarán un cupón del 3,152% con un vencimiento a 19,5 años (junio de 2037) y han sido admitidos a cotización en la Bolsa de Fráncfort.
Según Marta Martínez Queimadelos, consejera delegada de la compañía, esta emisión supone un gran éxito para Grupo T-Solar, al culminar su objetivo de diversificación de fuentes de financiación, y confirma que el sector renovable en España sigue atrayendo el interés de la comunidad inversora internacional.
Deutsche Bank ha actuado como único Mandated Lead Arranger y Coordinador Global de la operación. Linklaters y Clifford Chance actuaron respectivamente como asesores legales de Grupo T-Solar y de sus inversores institucionales.
La cartera de activos refinanciada, actualmente en explotación por parte de Grupo T-Solar, tiene una producción anual de 50 GWh lo que equivale al consumo anual de 33.000 habitantes. La generación de dicha energía limpia ha evitado la emisión a la atmósfera de 17.900 toneladas de CO2, equivale a la plantación de 1.062.000 árboles.
T-Solar dispone de una capacidad instalada en producción de 286 megavatios, en 48 plantas, repartidas en seis países de tres continentes. Sus centrales solares fotovoltaicas en funcionamiento generan electricidad limpia por un importe de más de 405 gigavatios hora al año, equivalentes al consumo anual medio de electricidad de una población de aproximadamente 565.500 habitantes.
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