El MARF admite una pionera emisión de bonos convertibles de Ecoener por 15 millones

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha admitido una pionera emisión de bonos obligatoriamente convertibles en la historia del mercado, llevada a cabo por Ecoener con un importe de 15 millones de euros, informó BME.

Con esta emisión la energética, que cotiza en la Bolsa española desde 2021, busca fortalecer su estructura financiera y apoyar la ejecución de su plan de crecimiento.

En concreto, la emisión ha sido suscrita por 'family offices' que pasarán a formar parte del accionariado de Ecoener en agosto de 2029, cuando los bonos se conviertan en acciones ordinarias de la compañía, lo que contribuye a reforzar los fondos propios y la solidez financiera de la empresa.

Coordinador global

Banca March ha actuado como coordinador global y colocador único de la operación, y también será el asesor registrado y el agente de pagos de la emisión. El bufete de abogados Latham & Watkins ha actuado como asesor legal del emisor, mientras Roca Junyent ha asesorado al colocador.

Esta operación demuestra la versatilidad que ofrecen los mercados de Renta Fija de BME a los emisores, que cuentan con alternativas flexibles de todo tipo en función de sus necesidades y de sus planes de crecimiento.

El MARF cuenta con 160 compañías emisoras nacionales e internacionales y el saldo vivo de este mercado ha crecido hasta los 10.488 millones de euros a cierre de junio, un 6,2% más que en el mismo periodo del año anterior.