Europa acumula en almacenes 40 GW de paneles solares chinos por un valor de 7.000 millones de euros

Los paneles solares fotovoltaicos (FV) fabricados en China se acumulan en los almacenes europeos, con aproximadamente 40 gigavatios en corriente continua (GWdc) de capacidad actualmente almacenados, la misma cantidad instalada en todo el continente en 2022. Estos paneles solares almacenados tienen un valor aproximado de 7.000 millones de euros y podrían generar electricidad suficiente para abastecer a 20 millones de hogares al año. Rystad Energy prevé 100 GWdc de capacidad solar almacenada para finales de 2023.

El gasto europeo en importaciones de energía solar casi se ha cuadruplicado en los últimos cinco años, pasando de 5.500 millones de euros en 2018 a más de 20.000 millones de euros el año pasado, mientras que la fuente de suministro se ha concentrado cada vez más. La abrumadora cifra de 18.500 millones de euros, equivalente al 91% de todo el gasto en importaciones fotovoltaicas, se destinó a productos chinos, ya que la volatilidad de los precios de los paneles influyó en las decisiones de compra.

Una escasez crítica de polisilicio de grado solar -materia prima crucial en la fabricación de módulos fotovoltaicos- en 2021 y 2022, junto con el aumento de la demanda de energía solar fotovoltaica instalada, contribuyó a la subida de los precios de los paneles en todo el mundo. Dado que China domina tanto la producción como la transformación del polisilicio en módulos fotovoltaicos, los fabricantes chinos han sido cada vez más capaces de rebajar el precio de la competencia. En la actualidad, los paneles fabricados en China cuestan a menudo dos tercios de los fabricados en Europa.

Existencias

Los observadores del mercado podrían pensar que los saludables niveles de existencias podrían indicar una ralentización de las importaciones en el horizonte, pero los primeros meses de 2023 cuentan una historia diferente. En enero, las importaciones aumentaron un 17% respecto a 2022; en febrero, un 22%; un 51% en marzo; en abril, un 16%; y en mayo, un 6%. Si se mantienen los niveles de importación actuales, 2023 será un año récord para las importaciones y las existencias. Las importaciones anuales alcanzarán los 120 GWdc, superando con creces las instalaciones previstas de 63 GWdc.

“Los países europeos están desesperados por conseguir una infraestructura solar asequible para avanzar en sus objetivos de energías renovables, descarbonizarse y evitar pagar precios elevados por la nueva capacidad. Aunque se están realizando esfuerzos para construir una cadena de suministro solar fiable en Europa, la necesidad de paneles ahora significa que los líderes no pueden esperar hasta 2025 o más tarde para comprar europeos”, dijo Marius Mordal Bakke, analista senior de la cadena de suministro de Rystad Energy

Las políticas energéticas y la transición ecológica siguen impulsando el crecimiento de la demanda de energía solar fotovoltaica en Europa. Desde 2022, el Plan Industrial Green Deal (GDIP), RePowerEU y la Ley Industrial Net Zero han establecido ambiciosos objetivos de energía solar fotovoltaica. Estos objetivos incluyen una meta de 30 GWdc de fabricación europea a lo largo de toda la cadena de valor para 2025 y que el 40% de la energía solar fotovoltaica instalada se fabrique dentro del continente para 2030.

Más importaciones

A pesar de estos ambiciosos objetivos, entre 2019 y 2022, los módulos fabricados localmente no pudieron seguir el ritmo de crecimiento de los paneles importados. De 2021 a 2022, la cantidad de módulos solares chinos importados por los países europeos aumentó un 112%, hasta unos 87 GWdc. La tasa de instalación en estos países aún no ha alcanzado los niveles previstos, lo que resulta en una brecha considerable de casi 47 GWdc en 2022 en módulos enviados frente a módulos instalados.

A juzgar por el mercado en 2023 hasta la fecha, esperamos que las importaciones chinas aumenten un 38% anual y alcancen los 120 GWdc. Mientras que las instalaciones cobrarán impulso -subirán un 57% respecto al año pasado para alcanzar unos 63 GWdc-, la brecha aumentará en términos absolutos, con una diferencia de 57,4 GWdc a finales de año.

Países Bajos

Las importaciones se dirigen a varios destinos clave, como los Países Bajos, España, Alemania, Polonia, Francia, Grecia, Italia y el Reino Unido. Los Países Bajos fueron el principal destino de las importaciones fotovoltaicas chinas en 2022, con casi 45 GWdc, más de diez veces la cantidad de paneles instalados en el país a lo largo del año. España, Alemania y Francia también importaron más paneles de China que los que instalaron de cualquier otra fuente. Grecia tiene un perfil similar al de los Países Bajos, pero a menor escala, ya que sólo instaló el equivalente al 15% de la capacidad importada de China.

A pesar de la acumulación de existencias del año pasado, la persistencia de las fuertes importaciones y la escasa actividad de instalación solar conducirán inevitablemente a un exceso de existencias en Europa. Los cuellos de botella en la instalación de energía solar fotovoltaica, como la escasez de mano de obra y los retrasos en los materiales críticos, se mantendrán probablemente hasta 2025, pero el exceso de existencias en el continente significa que es poco probable que los precios de los paneles experimenten aumentos significativos.