FCC Medio Ambiente está ultimando la emisión de unos bonos verdes con un plazo de seis años para financiar o refinanciar --total o parcialmente-- el desarrollo, construcción, instalación, mantenimiento de nuevos proyectos o de actividades ya existentes, en línea con su marco de financiación sostenible.
La compañía ha designado a CaixaBank como coordinadora global y, junto con BBVA, como asesor de estructuración verde. Asimismo, las dos entidades españolas, junto con Santander, Crédit Agricole, CIB, HSBC y Société Générale, actuarán como 'bookrunners', según ha adelantado 'Bloomberg'.
La emisión se realizará en euros, aunque la cantidad todavía no está definida. Los bancos asesores realizarán una serie de encuentros con inversores a partir del próximo lunes para concretar la emisión, que se espera que sea calificada por Fitch con una nota de 'BBB'.
Los bonos verdes de FCC
Según figura en una presentación a analistas que la compañía ha hecho, además de para financiar el desarrollo de proyectos sostenibles, los ingresos derivados de esta emisión se destinarán a refinanciar un bono de 600 millones de euros que vence el próximo 4 de diciembre.
Para cubrir el riesgo de refinanciación, FCC Medio Ambiente ya ha puesto en marcha una línea de crédito con respaldo de 600 millones de euros hasta febrero de 2024, según afirmó Fitch en su última revisión de calificación del pasado mes de septiembre, en la que aumentó en un escalón su nota, hasta 'BBB' desde la anterior 'BBB-'.
En junio, FCC acordó con el fondo de pensiones de Canadá, CPP Investments, la venta de un 24,9% de su filial FCC Medio Ambiente por 965 millones de euros. Parte de esos fondos los utilizará para lanzar una auto-OPA de 400 millones para hacerse con el 7% del capital en manos de accionistas.
En 2022, Medio Ambiente registró unos ingresos de 3.615,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,4% respecto al año anterior, al mismo tiempo que su beneficio ascendió a 210,3 millones de euros, un 17% más, representando el 66,7% de las ganancias de todo el grupo FCC.
En septiembre, FCC Medio Ambiente actualizó su marco de financiación verde con el asesoramiento de CaixaBank CIB&IB. DNV fue la encargada de verificarlo y emitió una opinión independiente favorable.
Como novedad, se incluyó una referencia a la Taxonomía de la UE, con el fin de establecer una relación entre los proyectos que van a ser financiados a través de esta nueva versión del marco y las actividades sostenibles definidas en esta taxonomía.
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