Los años gloriosos de las OPV se acabaron hace años. La sequía parece haberse animado un poco, pero cuando se trata de operaciones que se realizan forzadas para obtener liquidez resulta que no salen tan bien como se pretende. Se puede decir que el mercado sabe perfectamente lo que hace. Por eso, Saeta Yield, la filial de renovables de ACS, debuta este lunes en bolsa al precio más bajo de la horquilla, a 10,45 euros por acción.
La operación, aunque ayudará a reducir la altísima deuda de ACS, no ha salido tan bien como esperaba Florentino Pérez. La constructora esperaba sacar por el 51% del capital que saca a bolsa entorno a 500 millones de euros, pero se ha quedado corto. Salir a un precio de 10.45 euros por título valora la filial en 853 millones de euros, unos 150 millones menos de lo previsto.
En total, ACS saca a bolsa un total de 41,6 millones de acciones, valoradas en 435 millones de euros.
En el marco de esta operación, ACS acordó con varios fondos gestionados por el fondo de inversión Global Infraestructure Partners (GIP) la venta de hasta el 24,4 % de Saeta Yield.
Además, el fondo tendrá una participación del 49 % en una sociedad de nueva creación y en la que se integrarán el resto de los activos de energías renovables del área industrial del Grupo ACS, sobre los que Saeta Yield tendrá un derecho de primera oferta.
El acuerdo prevé la participación de GIP en todos los activos de energías renovables del Grupo ACS, tanto en los que se encuentran en fase de desarrollo, como en todos los proyectos de energías renovables que la compañía desarrolle en el futuro.
La cartera de Saeta está compuesta, principalmente, por activos eólicos y solares que suman una potencia instalada de 688,5 megavatios (MW).
A la espera de que se conozcan el resto de accionistas, el multimillonario George Soros habría realizado una de la órdenes de compra más destacadas después de que finalmente se le adjudicaran 100 millones de euros en la OPV de Aena.
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