Los proyectos de energías renovables a gran escala en India han despertado un gran interés entre los agentes nacionales e internacionales, como demuestra el hecho de que las licitaciones hayan alcanzado la cifra récord de 69 gigavatios (GW) gracias al fuerte impulso del Gobierno central, según un nuevo informe conjunto del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) y JMK Research & Analytics.
El informe destaca que las licitaciones emitidas para proyectos de energía renovable a escala de servicios públicos en FY2024 fueron mucho más altas que el objetivo aparentemente ambicioso del gobierno de 50GW.
«Después de una caída de 2019 a 2022 debido a problemas en la cadena de suministro y picos de precios globales provocados por la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania, el mercado se ha recuperado y ha ido de fuerza en fuerza», dice el autor colaborador del informe, Vibhuti Garg, director - Asia del Sur, IEEFA.
«Existe un gran interés por parte de los inversores en el mercado indio de las energías renovables a gran escala. Las principales razones son el potencial de crecimiento del mercado a gran escala, el apoyo del Gobierno central en términos de objetivos y marcos reguladores, y los mayores márgenes operativos", añade.
El informe también toma nota de las innovaciones en los tipos de licitaciones de energías renovables, incluida la primera licitación de energía eólica marina a gran escala de India publicada este año, por un total de 4 GW, y una licitación de energía solar concentrada + almacenamiento térmico de 500 MW que seguirá el año que viene.
Además, se ha producido un aumento exponencial de las licitaciones para proyectos de sistemas de almacenamiento de energía (ESS), que formarán una parte crucial de la infraestructura de energías renovables de India.
Jyoti Gulia, fundador de JMK Research, autor del informe, afirma: “La preferencia de los compradores de energía por un perfil menos intermitente y mejorado de la producción de energía renovable ha aumentado considerablemente. Desde la introducción de las licitaciones híbridas en 2018, la licitación de energía renovable ha sido testigo de un fuerte cambio en el impulso de la energía solar y eólica a la energía híbrida y renovable más ESS. El énfasis en la calidad de la energía de salida continuará fortaleciéndose en los próximos años".
En el año fiscal 2024, las licitaciones de energía solar y eólica representaron algo más de la mitad (57%) de las licitaciones de energía renovable publicadas en el año fiscal 2024. El resto son híbridos eólico-solares y energías renovables combinadas con ESS.
De las licitaciones adjudicadas en el ejercicio 2024, sólo una cuarta parte fueron de la Corporación de Energía Solar de la India, lo que pone de relieve el importante papel que desempeñarán las autoridades licitadoras estatales en el panorama de las energías renovables a gran escala.
“Gujarat Urja Vikas Nigam Limited (GUVNL), con sede en Gujarat, ya se ha consolidado como una de las principales entidades licitadoras de la India. Del mismo modo, el creciente protagonismo de otras entidades estatales, como Rajasthan Urja Vikas Nigam Limited (RUVNL), con sede en Rajastán, subraya la vitalidad del ecosistema de licitaciones de energías renovables", afirma Prabhakar Sharma, coautor del informe y consultor Senior de JMK Research.
El informe también concluye que la ubicación no fue un obstáculo para cerca del 80% de las licitaciones adjudicadas y las subastas realizadas en el año fiscal 2024. «Los promotores tienen flexibilidad para instalarse en cualquier lugar de India con conectividad al sistema de transmisión interestatal (ISTS) para facilitar el suministro de energía», afirma Ashita Srivastava, coautora del informe e investigadora asociada sénior de JMK Research.
Nuevos promotores de renovables
En cuanto al perfil de los promotores, el informe revela que en los dos últimos años más de diez nuevos promotores han entrado en el mercado de las energías renovables a escala comercial en India. Entre ellos destacan BluPine Energy, respaldada por la empresa de inversión global Actis, y BrightNight, un productor independiente de energía (IPP) estadounidense que se ha comprometido a invertir 1.000 millones de dólares en India en los próximos cinco años.
Aunque el mercado de las energías renovables a escala de servicios públicos está cobrando impulso gracias a licitaciones innovadoras y al interés de los inversores, persisten los problemas en la ejecución de estas licitaciones. Los derechos de importación del 40% sobre los módulos solares y el requisito de que los promotores compren componentes fabricados localmente siguen preocupando al sector.
“Los precios de los módulos solares se han reducido a la mitad desde agosto de 2022, sin embargo, esta tendencia no se ha trasladado a las tarifas solares”, afirma Sharma. Y añade:”La razón de esto es la doble barrera a las importaciones solares en forma de derechos de aduana básicos y lista aprobada de modelos y fabricantes, o ALMM. Incluso cuando el Gobierno eximió a ALMM durante el año fiscal 2024, un fuerte 40% de BCD sobre las importaciones de módulos solares mantuvo los costes de adquisición igualmente altos".
A pesar de los retos, el informe destaca que la actividad de licitación en el ejercicio fiscal de 2024 reafirma que el mercado más amplio de las energías renovables en la India está bien encaminado para alcanzar su objetivo de 500 GW para 2030.
“Los agentes del mercado creen que la capacidad de licitación anual volverá a superar el objetivo nacional de 50 GW en el ejercicio de 2025. Al mismo tiempo, la adjudicación también se acelerará a medida que las licitaciones no adjudicadas del ejercicio 2024 concluyan sus subastas en el ejercicio 2025", afirma Gulia.
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