Grupo Greening, participada en un 10% por Banco Sabadell a través de Sinia Renovables, ha registrado un nuevo documento de incorporación a BME Growth, con el objetivo de conseguir hasta 23 millones de euros para financiar su plan de negocio.
Según se desprende del folleto registrado en BME Growth, la empresa llevará a cabo dos ofertas de suscripción de acciones. La primera oferta se destinará a inversores que inyecten un importe total mínimo de 100.000 euros en acciones de la empresa; mientras que la segunda engloba a todo tipo de inversores, incluyendo empleados de la compañía.
Una vez finalizadas, publicará un anexo al Documento Informativo con el resultado de las mismas. El consejo de administración de la empresa prevé tomar como referencia para el inicio de la contratación de las acciones el precio de suscripción de las ofertas.
Sobre la futura incorporación de la empresa a este mercado, el Comité de Coordinación de Mercado e Incorporaciones considera que el grupo "reunirá los requisitos exigidos". BME Growth ha apuntado a su vez que se trata de la primera empresa en 2023 en registrar un documento de incorporación.
Banco Sabadell liderará la salida a Bolsa y actuará como entidad coordinadora global, colocadora, agente y proveedor de liquidez. GVC Gaesco, KPMG y Garrigues actuarán de asesores, mientras que Deloitte ha sido el encargado de auditar las cuentas de Greening de 2021 y 2022.
Producción de renovables
Grupo Greening, fundado en 2011, está especializada en el diseño, desarrollo y construcción de instalaciones de autoconsumo, así como grandes proyectos de parques fotovoltaicos. Desarrolla su actividad en España, Europa (Alemania, Francia e Italia), Estados Unidos, México y Marruecos.
Además, la compañía está especializada en la prestación de servicios energéticos como la generación y comercialización de energía renovable en sus distintas modalidades, y la fabricación de componentes para la industria renovable.
Los fondos que capte en su salida a Bolsa se destinarán a financiar el plan estratégico y acelerar el crecimiento de la compañía. Mediante esta oferta, la empresa espera alcanzar en 2025 más de 10.000 instalaciones de autoconsumo fotovoltaico gestionadas, 500 megavatios (MW) propios en operación, tanto en 'utility scale' como PPAs y comunidades energéticas, así como 30.000 clientes en su comercializadora de energía.
Hasta ahora, Greening ha sumado 200 MW de capacidad instalada tanto en instalaciones de autoconsumo industrial para terceros como propios tanto en modalidades tradicional como 'PPA', llevadas a cabo a lo largo de los últimos años en Europa y Norte América.
Además, dispone de una cartera de activos de generación que alcanza 4.152 MW en modalidad 'utility scale', de los cuales 196 MW se encuentran en desarrollo --que se han alcanzado o alcanzarán durante 2023-2024 la fase RTB, es decir, se encuentran en fase finalista, en donde las licencias, autorizaciones, permisos medioambientales, los derechos sobre los terrenos necesarios para la construcción, operación y evacuación de la planta están ya asegurados.
Por otro lado, dispone de una previsión de 62,5 MW de PPAs 'on-site', entre los que se encuentran 11,7 MW de contratos firmados para ejecutarse en 2023 y 17,5 MW en ejecución.
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