Ibereólica Renovables ha emitido un bono senior garantizado por 70 millones de euros, con vencimiento a 12 años, a través de Ibereólica Wind, cuyo importe neto destinará a refinanciar financiaciones bancarias de parte de su cartera de proyectos eólicos de cerca de 165 megavatios (MW) en España.
Según ha informado el grupo de renovables, los bonos cotizarán en el mercado financiero internacional Freiverkehr de la bolsa de valores de Fráncfort.
Los activos del bono están incluidos dentro de un marco regulatorio específico, que garantiza una rentabilidad razonable y proporciona una alta visibilidad de los flujos de caja generados, ha explicado Ibereólica.
Société Générale ha sido la entidad colocadora de la operación, mientras que Allen & Overy ha sido el asesor legal de Ibereólica y Linklaters de los inversores. Además, han participado EY, Aon, Altermia y Baringa.
Ibereólica espera que esta emisión le permita consolidar una estructura de capital estable y flexible para emprender iniciativas de crecimiento futuro.
Su consejero delegado, Gregorio Álvarez Cabreros, ha dicho que "esta operación es un testimonio más de la confianza de los inversores internacionales en el proyecto del grupo Ibereólica Renovables y fortalece nuestro balance para seguir creciendo en el futuro".
El grupo Ibereólica Renovables gestiona 818 MW en operación, y una plataforma de más de 10 gigavatios (GW) en desarrollo y construcción en España, Chile, Perú y Brasil.
Ibereólica Renovables selló un acuerdo con Repsol a través del que crearon una sociedad participada al 50 % para desarrollar proyectos en Chile.
La sociedad conjunta se creó en julio de 2020, con una cartera de activos en operación, construcción o desarrollo avanzado de más de 1.600 megavatios (MW) hasta 2025, con la posibilidad de superar los 2.600 MW en 2030.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios