Según un nuevo informe de Wood Mackenzie, se espera que la demanda de productos petroleros en Asia Pacífico disminuya en 1,8 millones de barriles por día (b / d) en 2020. Pero el crecimiento de la demanda de petróleo en Asia todavía tiene un largo camino por recorrer. Para 2040, se espera que la demanda de petróleo de la región aumente en un 25% (9 millones de b / d) a 44.8 millones de b / d en comparación con 2019.
Covid-19 y una perspectiva económica pesimista tendrán un impacto a corto plazo en la demanda de petróleo y el sector de refino en Asia Pacífico. Pero a largo plazo, la demanda continúa siendo fuerte impulsada por una demanda futura de movilidad y productos petroquímicos. La región representará más de la mitad del crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2040.
El director de investigación de Wood Mackenzie, Sushant Gupta, dijo: “Aunque la demanda continúa creciendo, la tasa de crecimiento en los próximos 20 años es inferior a la mitad que en los últimos 20 años, principalmente debido a la mayor eficiencia del combustible, la penetración de los vehículos eléctricos y el desplazamiento del petróleo en el sector del transporte.
"El crecimiento de la demanda de petróleo también depende cada vez más de las materias primas petroquímicas, que podrían crecer en más de 5 millones de b / d de 2019 a 2040. China representa la mayor parte de este crecimiento, debido a una expansión en el cracking de vapor y el crecimiento en la deshidrogenación de propano (PDH) ) y capacidades de producción de aromáticos.
“Entonces, el gran desafío para las refinerías en Asia es satisfacer el creciente déficit de materias primas petroquímicas. Este año veremos cerca de 3 millones de b / d de escasez de materia prima, pero para 2027 este déficit podría crecer a 3,8 millones de b / d. Oriente Medio, que es un exportador tradicional de materias primas petroquímicas a Asia, no podrá satisfacer la escasez en Asia por completo, y esperamos una creciente dependencia de las importaciones de los mercados de larga distancia como Estados Unidos y Europa".
Con una creciente escasez de materia prima petroquímica y una creciente demanda de gasolina, Asia también podría ver una escasez estructural de gasolina a largo plazo. La demanda de gasolina aumenta en cerca de 2 millones de b / d entre 2019 y 2040. A menos que la capacidad de refinería adicional y las configuraciones de refinería apropiadas se construyan para enfocarse en productos livianos, tanto las materias primas petroquímicas como la gasolina continuarán siendo cortas.
En contraste, a medida que el crecimiento de la demanda de diesel / gasoil en China se desacelera, se espera que la región vea un gran superávit de diesel / gasoil, llegando a 1.5 millones de b / d para 2027.
Gupta dijo: “Asia enfrenta el doble desafío de satisfacer su escasez de productos livianos y encontrar mercados de exportación para sus excedentes de destilados medios. Este desequilibrio significa que los refinadores deben repensar sus mercados de exportación, la capacidad y las configuraciones futuras de la refinería y los tipos futuros de materias primas petroquímicas”.
“En general, los balances de productos de Asia son opuestos a los de Europa, importador de destilados ligeros y exportadores de destilados medios, por lo que existe una sinergia natural, con el desafío de su separación geográfica. Pero, los déficits en Asia presentan oportunidades para que el comercio entre Occidente y Oriente crezca más y satisfaga parte de la creciente demanda de Asia ".
Para alinearse con un cambio hacia los productos petroquímicos, muchas refinerías en Asia están avanzando hacia una integración más profunda con los productos químicos. Gupta agregó que un sitio integrado exitoso debería encontrar una zona óptima donde el sitio sea competitivo para la generación de materia prima y para convertir la materia prima en productos químicos.
A largo plazo, Asia Pacífico necesita más capacidad de refino para satisfacer la demanda, pero se espera que la tasa requerida de adiciones de capacidad sea la mitad de la de los últimos 20 años. Wood Mackenzie espera que los márgenes de refino se recuperen a largo plazo para respaldar las inversiones en capacidad de refinería en Asia, pero una sobreconstrucción en Asia significará una mayor racionalización en Europa.
Finalmente, a medida que los centros de crecimiento de la demanda en Asia cambien de China a la India y el sudeste asiático, se requerirá que estas regiones lideren la construcción de una nueva capacidad de refino.
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