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Los mercados respaldan a México en su lucha con Trump: Pemex consigue su mayor financiación de la historia en euros

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Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó en los mercados internacionales de capital un monto de 4.250 millones de euros en tres bonos de referencia a 4,5, 7 y 11 años, "la emisión más grande en la historia de los mercados emergentes" en esa moneda, informó la empresa estatal.

En un boletín, Pemex precisó que la operación se enmarca en su Programa Anual de Financiamiento 2017 y su estrategia para diversificar fuentes de financiación.

El primer bono consistió en 1.750 millones de euros con vencimiento en agosto de 2021, una tasa de rendimiento de 2,51 % y un cupón de 2,50 %.

El segundo fue por 1.250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2024, rendimiento de 3,84 % y cupón de 3,75 %, y el tercero por 1.250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2028, tasa de 4,98 % y cupón de 4,875 %.

La operación registró una demanda aproximada de 18.000 millones de euros, equivalente a 4,2 veces el monto asignado, con la participación de fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, Asia y Medio Oriente.

Los agentes colocadores fueron BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank y HSBC.

Los recursos provenientes de la emisión se utilizarán para proyectos de inversión estratégicos de Pemex y operaciones de refinanciación, indicó el boletín.

Añadió que esta transacción, junto con la operación de prefinanciación realizada en diciembre pasado por 5.500 millones de dólares y las líneas de crédito disponibles, cubren las necesidades mínimas de financiación de Pemex para 2017.

No obstante, señaló que podría llevar a cabo actividades adicionales de financiación en los mercados de deuda para seguir fortaleciendo su liquidez, conservar disponibles las líneas de crédito, mantener presencia en mercados clave y desarrollar nuevas fuentes de financiación, así como fondear anticipadamente las necesidades de 2018.

De acuerdo con la empresa, "esta operación reafirma la confianza de los inversionistas en Petróleos Mexicanos como empresa productiva del Estado, así como en las oportunidades que ofrece la reforma energética que propician el desarrollo competitivo de la institución y del sector de hidrocarburos en México".

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