El mercado mundial de integradores de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) se ha vuelto cada vez más competitivo en 2022, con los cinco principales integradores de sistemas globales representando el 62% de los envíos totales de BESS (MWh), según el último análisis de Wood Mackenzie.
El proveedor líder, Sungrow, dominó el mercado con el 16% de cuota de mercado global por volumen de envíos (MWh), seguido por Fluence (14%), Tesla (14%), Huawei (9%) y BYD (9%).
Kevin Shang, analista principal de investigación de Wood Mackenzie, ha declarado: "A medida que los principales avances políticos impulsan el mercado de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías, el sector de los integradores de BESS es cada vez más competitivo. Mientras que los integradores de sistemas existentes se esfuerzan por aumentar su cuota de mercado, el rápido crecimiento del mercado de almacenamiento de energía también ha atraído a muchos nuevos participantes a este espacio."
"Una característica común de los principales integradores de BESS es que su presencia global les permite acceder a una base de clientes más amplia y desbloquear fuentes de ingresos adicionales. Además, muchos integradores de BESS han tratado de mejorar la integración vertical de su cadena de suministro".
En cuanto a la cadena de suministro, Shang añadió: "Mientras que el suministro mundial de baterías se alivió en 2023, después de experimentar escasez de suministro el año anterior, el suministro limitado de transformadores se ha convertido en el nuevo cuello de botella de la cadena de suministro de almacenamiento de energía. La industria está luchando contra la escasez de suministro y los picos de precios de los transformadores, con un plazo de entrega mínimo de más de un año para transformadores de todos los tamaños. Esto repercute directamente en los integradores de sistemas, ya que los transformadores son fundamentales para la conexión a la red".
Nota: El cálculo de la cuota de mercado se basa en las cifras de envíos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías de los integradores en 2022; la cifra incluye tanto los sectores a escala de red como los comunitarios, comerciales e industriales. Fuente: Wood Mackenzie
Norteamérica a la cabeza****
El mercado norteamericano de integradores de BESS está concentrado, con los cinco principales actores acaparando el 81% de la cuota de mercado de la región en 2022. Tesla lideró la región con un 25% de cuota de mercado por envíos.
"Al ser el proveedor de almacenamiento de energía más integrado verticalmente del mundo, Tesla tiene una ventaja clave. Es importante destacar que, mediante la integración de hardware, software y servicios añadidos, Tesla puede ofrecer mejoras continuas y nuevas características a los clientes rápidamente."
Tras Fluence (con un 22%), la empresa china Sungrow mantuvo su tercera posición con una cuota de mercado del 13% en el mercado norteamericano en 2022. Esta alta clasificación se atribuye en gran medida a la competitividad de costes de la empresa y a sus avanzados productos de refrigeración líquida.
"La Ley de Reducción de la Inflación (IRA) y las políticas estatales de energía limpia impulsarán el crecimiento del mercado de almacenamiento. Prevemos que la competencia en el mercado estadounidense de integradores de BESS será cada vez mayor en los próximos años. Las empresas deben actuar con una estrategia empresarial sólida para triunfar en un mercado altamente competitivo."
Asia Pacífico****
China lideró el mercado de integradores BESS de Asia Pacífico, con una cuota de mercado del 86% en 2022.
Shang dijo: "El mercado de integradores de China es cada vez más competitivo, fuertemente presionado por los participantes de la cadena de suministro tanto aguas arriba como aguas abajo. Poseer capacidad de fabricación de componentes clave, como células, PCS, BMS y EMS, tiende a ser una necesidad más que una ventaja, ya que los requisitos de licitación para los proyectos de almacenamiento de energía son cada vez más detallados y estrictos".
Frente a la tendencia a la homogeneización de los productos de almacenamiento de energía, el precio se ha convertido en la distinción más significativa y el factor clave para ganar una licitación en la región.
Shang añadió: "En China ha empezado la guerra de precios entre integradores de sistemas. Hemos observado un número creciente de actores dispuestos a sacrificar beneficios a cambio de cuota de mercado, lo que ha arrastrado a la baja la rentabilidad de todo el sector. Sin embargo, prevemos que las estrategias de ofertas agresivas con poco margen no se mantendrán. La intensificación de la competencia en el mercado dificultará la supervivencia en los próximos años de las empresas con escasa rentabilidad y sin una competitividad clara."
galan
31/10/2023