Red Eléctrica ha colocado este viernes en el euromercado una emisión de bonos a 10 años por un importe de 500 millones de euros a un cupón anual del 1,125%.
La operación, dentro del programa de emisión de deuda registrado en Luxemburgo el pasado 3 de junio, tendrá su vencimiento el 24 de abril de 2025.
La fecha de emisión de los bonos, así como su desembolso y cierre, está prevista para el día 24, ha indicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Parte de los bonos serán permutados por un porcentaje de los de las siguientes emisiones: la de 500 millones con cupón del 3,5% y vencimiento en 2016; la de 750 millones con cupón 4,75% y vencimiento en 2018 y la de 400 millones de euros con cupón 2,375% y vencimiento en 2019.
Se trata de los bonos emitidos por Red Eléctrica que hayan sido adquiridos por BNP Paribas como resultado del proceso de solicitud de ofertas de venta de los bonos existentes dirigido a los titulares de estos.
La compañía colocó en el mercado 300 millones de euros en bonos en junio del pasado año.
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