Repsol tiene abierto un proceso para dar entrada a un socio o socios en su negocio de clientes con la venta de una participación minoritaria, según han indicado fuentes del mercado, que han confirmado este martes la información que publica el diario Cinco Días.
Los fondos Brookfield, KKR, Allianz, Macquarie y el grupo canadiense Couche-Tard han manifestado su interés en adquirir una participación minoritaria en la filial de Repsol, según explica el periódico.
La valoración del 100 % de esa filial estaría en 10.000 millones de euros, equivalente a diez veces el resultado bruto de explotación (ebitda) de esa área de negocio, de la que se vendería un 25 %, que alcanzaría, según esa valoración, los 2.500 millones de euros.
Dentro de esa área de negocio, están los servicios de movilidad, de recarga eléctrica, estaciones de servicio, venta de butano y propano, lubricantes y el negocio minorista de electricidad y gas.
La operación de venta de esa participación minoritaria en el negocio de clientes llevará aún tiempo y, según Cinco Días, se podría cerrar en la segunda mitad del año.
Repsol también tiene en estos momentos en marcha la posibilidad de sacar su negocio de renovables a bolsa o bien dar entrada a un socio.
El consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, comentó en febrero, durante la presentación de los resultados de la compañía en 2020, que Repsol está preparada tanto para dar entrada a un socio en su negocio de renovables como para sacarlo a bolsa.
Imaz dijo que están explorando y analizando la posibilidad de incorporar a un socio, pero al mismo tiempo están trabajando "en el camino de preparar" una "potencial" salida a bolsa.
Explicó que están "analizando todas las oportunidades" para ver cuál es la que ofrece una mejor vía para crecer en el negocio renovable, con una correcta competitividad y financiación y reduciendo el coste de capital, y aseguró que están preparados para ambos casos.
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