Scatec Solar ha firmado un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de SN Power, un desarrollador líder de energía hidroeléctrica e IPP, propiedad del fondo estatal noruego Norfund, por un valor de 1.166 millones de dólares.
La adquisición forma parte de la estrategia de crecimiento se Scatec Solar, con el objetivo de convertirse en un actor global a gran escala en soluciones solares, hidroeléctricas, eólicas y de almacenamiento, y un integrador de soluciones de infraestructura de alto valor.
Scatec Solar y SN Power tienen una cartera única y complementaria de activos, presencia geográfica y capacidades, y juntos llevarán a cabo una gran cartera de proyectos en energía solar, hidroeléctrica, eólica y de almacenamiento.
La compañía combinada tendrá 450 empleados, plantas de energía en 14 países y 3,3 GW brutos de plantas en operación y en construcción. Cuando todas las plantas estén en pleno funcionamiento desde principios de 2021, se espera que la producción anual media sea de 4,1 TWh.
“La energía hidroeléctrica y la energía solar fotovoltaica son tecnologías complementarias, lo que genera nuevas oportunidades de proyectos, por ejemplo, energía solar flotante en depósitos hidroeléctricos. Con esta transacción, vemos un gran potencial en la creación de proyectos más amplios y la expansión geográfica en mercados en crecimiento en el sudeste asiático y África subsahariana”, dice Raymond Carlsen, director ejecutivo de Scatec Solar.
“La inversión de Norfund en SN Power ha contribuido a la creación de empleo, ha mejorado las condiciones de vida y ha evitado las emisiones de carbono. Al movilizar capital privado en SN Power, podemos reciclar fondos significativos para nuevas inversiones, lo que demuestra la eficacia de utilizar la ayuda al desarrollo para invertir en energía limpia en los países en desarrollo”, dice Tellef Thorleifsson, director ejecutivo de Norfund.
La transacción incluye la cartera de activos hidroeléctricos de SN Power en Filipinas, Laos y Uganda con una capacidad bruta total de 1,4 GW (0,5 GW netos) y una producción media bruta de 6,1 TWh (1,8 TWh netos).
SN Power tiene una cartera de proyectos que totaliza 2,5 GW brutos principalmente en Asia y África subsahariana. Scatec Solar acelerará aún más el crecimiento y tendrá una cartera de proyectos combinada de 9,5 GW en energía solar, hidroeléctrica, eólica y de almacenamiento.
Norfund, el Fondo de Inversión de Noruega para los países en desarrollo, ha sido un socio a largo plazo de Scatec Solar en una exitosa asociación público-privada. Como parte de esta transacción, las partes establecerán una nueva empresa conjunta para los activos hidroeléctricos de SN Power en África subsahariana y desarrollarán el gasoducto hidroeléctrico en la región. Norfund retendrá una participación del 49% y Scatec Solar tendrá el 51% en el Joint Venture y Scatec Solar será el operador.
JP Morgan y SpareBank1 Markets (financiero), Advokatfirmaet Selmer y King & Spalding (legal), EY (due diligence financiera y fiscal), Multiconsult (due diligence ambiental y social) y Sweco (técnica y ambiental y due diligence social) actuaron como asesores de Scatec Solar en la transacción.
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