La polémica está servida. Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) se aupó al primer puesto en el mercado mundial de fabricación de turbinas eólicas en 2017, logrando instalar unos impresionantes 9,43 gigavatios (GW) y superando a Vestas, que ocupó el segundo lugar con 7,52 GW instalados en 2017, según la firma de datos y análisis GlobalData. No obstante, como aclara Golobaldata en el pie de la clasificación, esta no incluye la capacidad de eólica marina de la joint venture MHI Vestas. Los nuevos datos difieren de los ofrecidos por FTI Consulting, que daba a Vestas como líder del mercado el año pasado. ¿Cual de los dos tiene razón?
Según los datos de GlobalData, Siemens Gamesa ganó terreno con un aumento del 26,4% con respecto a las instalaciones del año anterior, mientras que Vestas experimentó una caída del 14% en las instalaciones en el mismo período. Goldwind quedó en tercer lugar, seguido por General Electric (GE), ambos cayendo un lugar en comparación con el año pasado, y Enercon fue quinto.
La investigación de GlobalData descubrió que los cinco principales fabricantes de turbinas representaron casi el 58% de la capacidad total instalada en 2017, casi un 7% más que el año anterior.
Ankit Mathur, jefe de Energía en GlobalData, comentó: "La reciente fusión de Gamesa y Siemens creó una sólida posición en la industria en todo el espacio onshore y offshore. La ventaja competitiva de mayor tamaño y escala, junto con una buena diversificación geográfica, proporcionó el impulso necesario que le permite reclamar el primer puesto”.
"Como resultado de las sinergias de fusión, la amplia combinación de productos, la presencia global y la sólida posición de Siemens Gamesa en el sector eólico marino deberían ayudar a salvaguardar su ventaja sobre los competidores más cercanos", añadió Mathur.
Vestas no pudo mantener el primer puesto alcanzado el año pasado frente a las sinergias y la amplia distribución geográfica de Siemens Gamesa. La compañía publicó recientemente un informe que explora el mercado de turbinas eólicas, que afirmaba que Vestas había tenido un gran desempeño en todas las regiones, con niveles particularmente altos de actividad en Canadá, México, Argentina, China e India. Con una cartera de pedidos de alto nivel y el aumento de las actividades offshore, Vestas buscará retomar el liderazgo en los próximos años.
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. ocupó el tercer lugar en el ranking. La compañía es el fabricante más grande de generadores de turbinas eólicas en China por séptimo año consecutivo, mientras que su participación en el mercado de nuevas instalaciones globales alcanzó el 10,4% en 2017. Goldwind informó que había acelerado la innovación y expandido activamente el mercado de energía eólica en el extranjero y offshore. El grupo logró avances en seis mercados emergentes, a saber, Uzbekistán, Turquía, Kazajstán, Filipinas, Argentina y Brasil.
FTI Consulting da el liderazgo a Vestas
Los datos de GlobalData dan un vuelco a los de FTI Consulting, cuyos datos mantenían en el primer puesto a Vestas. Según el informe de FTI Consulting, Vestas continuó liderando el mercado en 2017 con una cuota de mercado del 16,7%, debido a su estrategia de diversificación geográfica y al sólido desempeño en el mercado estadounidense. La cuota de mercado, sobre un total de 52.150 MW de nueva capacidad eólica, supondría una capacidad instalada de 8,7 GW, que la situaría por detrás de los 9,4 GW de Siemens Gamesa contabilizados por GlobalData.
Por su parte, Siemens Gamesa, se situaría en la segunda posición, con el 16,6% debido a la fusión entre Siemens Wind Power y Gamesa, su fuerte posición competitiva en offshore e India y una mejor posición en Estados Unidos, según los hallazgos preliminares de FTI Intelligence. El proveedor chino Goldwind se mantiene en el tercer puesto con el 10,5% en a pesar de que la participación en su mercado local disminuyó otro 15 por ciento en 2017.
GE cae dos posiciones, situándose en el cuarto lugar con el 7,6 %, particularmente debido a la pérdida en su mercado doméstico, donde Vestas lo superó como proveedor número uno por segundo año consecutivo.
Enercon se mantiene en el quinto lugar con el 6,6% al aprovechar el sólido crecimiento del mercado interno en Alemania, donde se instalaron casi 6,7 GW en 2017, lo que lo convierte en un año récord.
Entre otros aspectos destacados, FTI Intelligence señala que Nordex Acciona subió un puesto debido a su sólida posición en Alemania y su mejor desempeño en los Estados Unidos donde tiene el 12% de cuota de mercado y estaría en cuarta posición. Además, Senvion volvió a la clasificación de los 10 principales proveedores de turbinas en 2017 al aprovechar el fuerte crecimiento del mercado interno en Alemania. El resto de fabricantes de equipos originales en el top 10 son todos chinos, como se puede ver en este gráfico.
Líderes en mercado offshore
El mercado Offshore se recuperó en 2017 con un año récord en Europa y China. El número de instalaciones eólicas marinas en Europa se duplicó en 2017 principalmente gracias a la contribución del Reino Unido y Alemania.
Siemens Gamesa mantiene su liderazgo en 2017 con el 46% de la cuota de mercado, con más de 452 instalaciones en Alemania, Reino Unido, Finlandia. Dinamarca y Taiwan con una capacidad del 2.449 MW
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