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Abengoa lanza 250 millones en bonos canjeables por acciones de Abengoa Yield

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Momento del lanzamiento de Abengoa Yield en Wall Street. FOTO: Abengoa Yield.

La empresa de energía y medioambiente Abengoa ha lanzado una emisión de bonos por valor de 279 millones de dólares (unos 250 millones de euros) canjeables por acciones de su filial cotizada en Estados Unidos Abengoa Yield.

Según la información remitida hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la deuda emitida serán obligaciones senior no garantizadas, con un interés del 5,125 % anual y vencimiento en marzo de 2017.

En ese momento, los bonos serán canjeados por 7,2 millones de acciones de Abengoa Yield, con un precio de canje de 38,736 dólares (34,5 euros), es decir, con una prima del 20 % respecto a la cotización actual.

Abengoa Yield es la filial cotizada en Estados Unidos, a la que la matriz transfiere sus activos ya terminados para encargarse de su gestión, y en la que Abengoa tiene una participación del 51 %.

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