El consejo de administración de EDP Renovables considera que la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por EDP, en la que se valora el 22,5% del capital que no controla en 1.332 millones, resulta "adecuada" y "amistosa", si bien deja en manos de los accionistas la decisión final acerca de la venta de los títulos.
En un informe remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo de la empresa de renovables realiza su valoración acerca de una operación que, a efectos prácticos, implicará la absorción de la sociedad por parte de la matriz.
EDP, que tiene el 77,5% de EDP Renovables, ofrece 6,8 euros por acción en efectivo por el 22,5% que no controla, lo que supone una prima del 9,7% con respecto al precio anterior al anuncio de la operación. Si supera el 90% de los derechos de voto, podrá lanzar una OPA de exclusión para hacerse con el 100%.
A la vista de que la empresa ya tiene comprometido el reparto de un dividendo de 0,05 euros por acción, el precio final de la oferta, una vez descontada esta retribución, ascenderá a 6,75 euros en efectivo. La oferta se lanza sobre 196 millones de acciones, de modo que tiene un valor de 1.332 millones.
Tras analizar los términos de la oferta, el consejo de administración considera que, "pese a que la misma podría no reflejar por completo el potencial de la compañía a largo plazo", su importe se encuentra "dentro del rango considerado adecuado".
Para llegar a esta conclusión, cita las expectativas de crecimiento del sector, la prima ofrecida con respecto a la cotización, la circunstancia de que la OPA no conlleva un posicionamiento de control adicional al que ya tiene EDP y el contenido de las 'fairness opinions' expresadas por Deutsche Bank, UBS y Mediobanca.
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