El fondo KKR lanza una OPA sobre la energética portuguesa Greenvolt por 1.200 millones

El fondo estadounidense KKR, a través de la firma de inversión en infraestructuras Gamma Lux, ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre la compañía portuguesa de energías renovables Greenvolt, a un precio de 8,30 euros por acción, con una prima del 11,5% sobre el valor de las acciones del grupo al cierre de la sesión del miércoles, lo que valora la compañía en casi 1.200 millones de euros, según ha informado la firma en un comunicado a la Comisión del Mercado de Valores (CMVM) lusa.

KKR cuenta actualmente con el respaldo de siete accionistas de Greenvolt en la operación, por lo que el fondo compraría una participación de casi el 61%, convirtiendo de esta manera la oferta en obligatoria. Además, la firma ha indicado que si alcanza en la oferta el 90% o un porcentaje superior del capital de la compañía, procederá a la exclusión de Bolsa de la empresa.

Mediobanca ha actuado como asesor financiero exclusivo de KKR en la adquisición del 61% de participación y en la oferta pública de adquisición voluntaria lanzada sobre las acciones de Greenvolt.

Presencia

El pasado mes de enero, Greenvolt ya cerró un acuerdo con KKR para emitir bonos por valor de 200 millones de euros, con un vencimiento a siete años, susceptibles de convertirse en acciones de la empresa.

Greenvolt, cotizada en julio de 2021 en Euronext Lisboa, es una empresa de energías renovables en Europa que está dirigida por Joao Manso Neto y cuenta con un 'pipeline' de crecimiento de 7,7 gigavatios (GW) de eólica, solar y almacenamiento.

La empresa tiene una presencia relevante en desarrollo en múltiples países de la UE y Estados Unidos, siendo también un actor relevante en la producción de energía a partir de biomasa en Portugal y Reino Unido.

Hace poco más de un año lanzó Greenvolt Next en España, su empresa dirigida al segmento de generación distribuida de energía renovable, con el objetivo de alcanzar los 340 MW en proyectos solares fotovoltaicos para autoconsumo en 2030 en el país.