El presidente de Grenergy y otros directivos lanzan una colocación acelerada del 5,52% del capital

El presidente, fundador y principal accionista de Grenergy, David Ruiz de Andrés, y un grupo de directivos han iniciado un proceso de colocación acelerada de hasta el 5,52% de las acciones de la compañía (1,57 millones de títulos), dirigido a inversores institucionales, con el objetivo de incrementar el 'free float' (capital flotante en Bolsa) y fomentar la liquidez en el mercado.

El proceso se estructura a través de dos grandes bloques: Daruan Group Holdings S.L., firma de Ruiz de Andrés y accionista mayoritario de Grenergy con 15,6 millones de acciones que representan el 54,69% del capital social, contempla la venta de hasta 1,33 millones de acciones, equivalentes al 4,68% del capital social.

Además, un grupo de altos directivos de Grenergy explora la venta de otro bloque de más de 200.000 acciones, representando aproximadamente el 0,84% del capital social, según ha informado la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación para Grenergy

Esta ampliación de la base accionarial con nuevos inversores cualificados busca facilitar la posible inclusión de Grenergy en índices y ETFs relevantes como MSCI SmallCap o S&P Midcap 400 Sustainability Screened a corto plazo, además de su eventual incorporación futura al Ibex 35.

BofA Securities actúa como coordinador global y las entidades colocadoras de la operación son BNP Paribas, CaixaBank, JB Capital Markets y RBC Capital Markets, mientras que los asesores legales son Clifford Chance y Hogan Lovells.

Tras la operación, Daruan Group Holdings S.L. se mantendrá como principal accionista de Grenergy, conservando una participación superior al 50%.

La venta por parte de altos directivos también responde al ejercicio de derechos bajo planes de incentivos y al propósito de obtener fondos para obligaciones fiscales derivadas de estos. Tras la oferta, los directivos vendedores tienen la intención de ser titulares de aproximadamente un 0,75% del capital social de la sociedad.

Adicionalmente, conservarán derechos sobre 316.465 acciones (que representan aproximadamente el 1,1% del capital social) alineados con el crecimiento de la compañía.

La colocación privada entre inversores institucionales arranca tras la publicación del hecho relevante por parte de la CNMV y se espera que finalice en el corto plazo.

Demanda ya cubierta

Fuentes cercanas a la operación han indicado a Europa Press que la demanda del libro ya ha sido cubierta, contando con el respaldo necesario para llevar a cabo la operación con éxito.

Los términos finales de la colocación, incluyendo el precio de venta de las acciones, se determinarán una vez finalizada la colocación acelerada y se comunicarán al mercado mediante la remisión de la oportuna comunicación de información privilegiada.