Elecnor firma una financiación sindicada sostenible con un límite de 350 millones y vencimiento a 5 años

El grupo Elecnor ha firmado un nuevo contrato de financiación sindicada que se compone de un tramo préstamo 'bullet' de 50 millones de euros y un tramo crédito multidivisa de 300 millones de euros y tiene vencimiento en junio de 2030, que contribuirá a reforzar la capacidad inversora del grupo en el marco de su plan estratégico

El contrato sustituye al formalizado por el grupo en el ejercicio 2014, que contaba con distintas novaciones, la última de ellas en 2021.

Esta financiación cumple con los requisitos establecidos por los 'Sustainability Linked Loan Principles', por lo que ha sido calificada como sostenible.

Financiación

El contrato ha sido suscrito por Banco Santander (agente, coordinador y 'bookrunner'), Caixabank ('bookrunner'), Abanca, BBVA, Kutxabank, Banco Sabadell, Barclays y Unicaja como MLAs ('mandated lead arrangers' por sus siglas en inglés) y Bankinter, Crédit Agricole, Banco Cooperativo, Société Générale y Banca March, como LAs ('lead arrangers').

Para esta financiación Elecnor ha contado con Kenta Capital como asesor financiero. Cuatrecasas ha sido la firma responsable del asesoramiento legal y G-Advisory es la consultora que emitirá los informes de sostenibilidad.