Elecnor registra un programa de pagarés multidivisa en el MARF de hasta 400 millones

Elecnor ha publicado un programa de pagarés multidivisa en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de hasta 400 millones de euros, vinculado al cumplimiento de objetivos de sostenibilidad, según ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, la compañía mantiene la estrategia de diversificación de sus fuentes de financiación a corto plazo-medio plazo.

"El objetivo del Grupo Elecnor es seguir impulsando sus proyectos en las áreas de ingeniería, desarrollo y construcción de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías, tanto en España como en los mercados internacionales", ha subrayado.

En concreto, dicho programa le permitirá financiarse en euros y en dólares estadounidenses, a plazos de hasta 24 meses, optimizando los costes de financiación del circulante.

La operación de Elecnor

El saldo vivo agregado de las emisiones en circulación no podrá superar, en su contravalor en euros, los 400 millones.

Para la decisión de publicar este programa, Elecnor ha valorado la flexibilidad en los plazos y un coste inferior al de las fuentes de financiación alternativas.

Para este programa, Elecnor contará con Banca March, Banco Sabadell, Renta4 y Kutxabank Investment como entidades colocadoras, que asumen la función de distribución de las emisiones entre inversores cualificados, siendo Banca March, además de asesor del emisor, asesor registrado del MARF y agente de pagos.

El asesoramiento legal ha sido encargado a la firma Cuatrecasas, mientas que G-Advisory es la consultora de Sostenibilidad que emitirá los informes en relación a este programa.