El grupo petrolero ENI ha firmado un acuerdo exclusivo para la posible venta de una participación de entre el 20 y el 25 % en su filial Enlive con el fondo estadounidense KKR sobre una valoración de la empresa de entre 11.500 y 12.500 millones de euros.
El acuerdo prevé "la realización de la fase de 'due diligence' y la finalización de la redacción de la documentación para la venta"
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El acuerdo "de exclusividad temporal" prevé "la realización de la fase de 'due diligence' y la finalización de la redacción de la documentación para la venta" de una participación en Enilive, la filial de ENI para la transformación de la movilidad que se dedica a la biorrefinado y la producción de biometano.
Esa participación será de "entre el 20% y el 25%, sobre la base de una valoración de la empresa de entre 11.500 y 12.500 millones de euros", se indica en un comunicado.
La operación para ENI
"Las partes están decididas a negociar los términos de una posible transacción, cuya conclusión dependerá de que se alcance un acuerdo sobre la documentación final", añade ENI.
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Según la sociedad italiana, "este paso representa un nuevo ejemplo del desarrollo de la estrategia de modelo satélite de ENI, destinada a atraer capital estratégico de socios valiosos sobre la base de múltiplos atractivos, financiando su crecimiento y confirmando el valor que la Compañía está creando en sus nuevos negocios".
"El fuerte interés mostrado en este periodo por los principales inversores financieros institucionales podría conducir a la venta posterior de una participación adicional de hasta el 10% en Enilive", concluye.
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