KKR lanza una oferta pública de adquisición de 2.800 millones por la energética alemana Encavis

La firma de capital privado KKR ha lanzado una oferta pública de adquisición de 2.800 millones de euros (3.000 millones de dólares) por la energética alemana Encavis. Este movimiento estratégico busca consolidar la posición de KKR en el sector de las energías renovables.

Como parte de la operación, Elbe Bidco, un vehículo de inversión propiedad de KKR, ofrecerá una contraprestación en efectivo de 17,50 euros (19,13 dólares) por acción de Encavis. Pero la jugada va más allá, y es que la empresa familiar alemana Viessmann también entrará como accionista, adquiriendo una importante participación minoritaria, pero estratégica. Esta decisión marca un hito para Viessmann que, tras vender su negocio principal de sistemas de calefacción a Carrier Global Corp el año pasado en un acuerdo multimillonario, busca diversificar y ampliar sus horizontes de inversión.

Encavis AG explota actualmente una cartera diversificada que incluye más de 190 parques solares fotovoltaicos y más de 40 parques eólicos terrestres, con una capacidad operativa de aproximadamente 2,2 GW en 10 países europeos. Sus acuerdos de compra de energía a largo plazo y una cartera de proyectos plurianuales le otorgan una posición privilegiada en mercados clave como Alemania, España, Dinamarca, Italia y Francia.

Esta oferta pública de adquisición se produce después de que KKR ya adquiriera el 31% de las acciones del operador de parques eólicos y solares de Hamburgo, consolidando así su presencia en el mercado de energías renovables.

Participación en España

Entre ellos figura España, donde recientemente adquirió su cartera de renovables en España con la compra de dos parques solares en Andalucía a BayWa y Hive Energy, que sumaban 139 megavatios (MW).

KKR salió el año pasado del mercado de las renovable en España con la venta del 50% que poseía en X-Elio a Brookfield, con lo que con esta operación regresaría, ya que Encavis posee activos 'verdes' en el país.

Colaboración estratégica

"Liberar todo el potencial de las energías renovables requiere experiencia y un capital sustancial a largo plazo. Nos complace que la inversión estratégica de KKR proporcione a Encavis los recursos financieros a largo plazo necesarios en un momento crucial para la empresa y la posicione para aprovechar las oportunidades emergentes y consolidar su fortaleza en el panorama de las energías limpias. Además, también contribuye a fomentar una Europa más independiente energéticamente", ha declarado Vincent Policard, Socio y Codirector de Infraestructuras Europeas de KKR.

Max Viessmann, Consejero Delegado de Viessmann, también ha expresado su entusiasmo por la colaboración. "La colaboración con KKR y nuestra inversión en Encavis son pasos importantes en nuestro compromiso de ampliar nuestras actividades empresariales y nuestra responsabilidad por el futuro de nuestro planeta" señaló.

Por su parte, el Dr. Christoph Husmann, Portavoz del Consejo de Administración y Director Financiero (CFO) de Encavis, ha declarado que "en los últimos años, Encavis se ha convertido en uno de los principales productores independientes de energía en Europa y tiene grandes ambiciones de continuar en esta senda de crecimiento. Con KKR y Viessmann, nuestro objetivo es incorporar socios que compartan el mismo enfoque empresarial y a largo plazo y una amplia experiencia en inversiones para la transición energética. Estamos convencidos de que con el apoyo financiero y estratégico adicional, seremos capaces de aprovechar nuestros activos y competencias y llevar nuestro negocio al siguiente nivel para competir con los mayores actores europeos".